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UBS AM lève 1 Md€ pour son deuxième fonds européen de dette d’infrastructure
L'activité Real Estate & Private Markets (REPM) d'UBS Asset Management vient d'annoncer le closing final de son deuxième fonds européen de dette d’infrastructure. Ce nouveau véhicule d'investissement, nommé "Archmore Infrastructure Debt Platform II (IDP II)", a collecté un total d'1… L'activité Real Estate & Private Markets (REPM) d'UBS Asset Management vient d'annoncer le closing final de son deuxième fonds européen de dette d’infrastructure. Ce nouveau véhicule d'investissement, nommé "Archmore Infrastructure Debt Platform II (IDP II)", a collecté un total d'1 Md€ d'engagements neuf mois après son lancement. Le capital a été levé auprès de 48 LPs, composés de fonds de pensions et de compagnies d’assurances, provenant de 10 différents pays d'Europe et d'Asie. 70 % des investisseurs ayant déjà investis dans le précédent fonds, Archmore Infrastructure Debt Platform I (IDP I), ont investi à nouveau dans IDP II. IDP II se concentrera sur les opportunités de dette privée senior, essentiellement les prêts en directs où UBS perçoit le plus de…
Publié le 11/01/2019
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Indigo Capital clôture son nouveau fonds Mezzanine à hauteur de 170 M€
Indigo Capital vient d'annoncer le premier closing de son nouveau fonds Mezzanine, baptisé "Indigo Capital II", à hauteur de 170 M€. L’objectif de collecte de ce nouveau fonds est de 350 M€. Le closing final est attendu en septembre 2019.… Indigo Capital vient d'annoncer le premier closing de son nouveau fonds Mezzanine, baptisé "Indigo Capital II", à hauteur de 170 M€. L’objectif de collecte de ce nouveau fonds est de 350 M€. Le closing final est attendu en septembre 2019. Les investisseurs de ce fonds comprennent des institutionnels, fonds de pension, compagnies d'assurance et agences gouvernementales principalement français et européens qui cherchent à diversifier leurs investissements dans le non-coté. On dénombre également des family offices et fortunes privées qui portent un intérêt croissant au financement obligataire. Le fonds de première génération, clos en 2014, est aujourd’hui totalement investi dans 19 sociétés françaises et européennes.
Publié le 09/01/2019
Dette
Connection capital accroît son offre de dette privée
Connection Capital, le gérant londonien spécialisé dans les investissements privés, vient d'annoncer le développement de son offre de dette privée à hauteur de 10 M£ afin de répondre à la demande croissante des PME. Connection Capital, qui proposait précédemment un… Connection Capital, le gérant londonien spécialisé dans les investissements privés, vient d'annoncer le développement de son offre de dette privée à hauteur de 10 M£ afin de répondre à la demande croissante des PME. Connection Capital, qui proposait précédemment un financement en dette privée compris entre 2 et 5 M £ lors de son lancement l'année dernière, financera désormais des besoins de financement allant de 3 à 10 M£ afin de fournir à davantage de PME une alternative aux prêts bancaires ou aux prises de participation. En comparaison à l'exercice précédent, Connection Capital a déjà effectué près de deux fois plus de prêts privés cette année. Stephen Catling, responsable de la dette privée chez Connection Capital, a déclaré : "Notre…
Publié le 27/12/2018
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Credit Suisse et Patrimonium lance un nouveau fonds de dette privée doté de 165 M CHF
Credit Suisse et Patrimonium viennent d'annoncer le closing avec succès de la souscription du premier fonds de placement alternatif lancé en avril dernier. Credit Suisse a lancé, en collaboration avec Patrimonium, un nouveau fonds de placement alternatif basé sur les crédits… Credit Suisse et Patrimonium viennent d'annoncer le closing avec succès de la souscription du premier fonds de placement alternatif lancé en avril dernier. Credit Suisse a lancé, en collaboration avec Patrimonium, un nouveau fonds de placement alternatif basé sur les crédits aux entreprises. Ce nouveau véhicule est baptisé "Private Debt Co-Investor Fund I". Le deuxième groupe bancaire helvétique et le gérant de fortune indépendant viennent d'annoncer le closing de la souscription du premier sous-fonds avec un volume d'investissement de 165 M CHF. Ce nouveau véhicule a un rendement annuel net envisagé de l’ordre du Libor plus 3,5% à 4%, après déduction des frais totaux sur encours. Ce fonds a notamment été souscrit par des caisses de pension, des compagnies d'assurance et des…
Publié le 20/12/2018
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Amundi totalise près de 900 M€ pour son nouveau fonds de dette privée senior corporate
Amundi vient d'annoncer le closing de son nouveau fonds de dette privée senior à 880 M€, douze mois après son lancement. Les engagements sont souscrits auprès d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Ce fonds, dédié au financement des entreprises européennes a déjà… Amundi vient d'annoncer le closing de son nouveau fonds de dette privée senior à 880 M€, douze mois après son lancement. Les engagements sont souscrits auprès d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Ce fonds, dédié au financement des entreprises européennes a déjà déployé la moitié des fonds collectés initialement dans une quinzaine d'opérations. Le nouveau fonds de dette privée senior « Amundi Dette Senior FPE III » (3ème millésime) bénéficie du label Fonds de Prêt à l'Economie (FPE). Ce nouveau véhicule accompagnera les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises et européennes, dès 50 millions de chiffre d'affaires, dans le financement de leurs projets (investissement, croissance externe, refinancement, etc.). Du fait de ses liens avec le réseau Crédit Agricole, Amundi bénéficie d'un accès privilégié…
Publié le 14/12/2018
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Park Square Capital ouvre un bureau à Paris
Park Square Capital, l’un des plus importants fonds d’investissement de dette privée en Europe vient d'ouvrir un bureau à Paris. L'objectif annoncé est de renforcer les investissements sur le continent afin de réduire son exposition aux actifs britanniques susceptibles de… Park Square Capital, l’un des plus importants fonds d’investissement de dette privée en Europe vient d'ouvrir un bureau à Paris. L'objectif annoncé est de renforcer les investissements sur le continent afin de réduire son exposition aux actifs britanniques susceptibles de subir les contrecoups des effets du Brexit. Robin Doumar, directeur général de Park Square, a déclaré que la présence dans la capitale française facilitera la recherche d'opportunités sur un marché important. Pour ce dernier, la sortie du Royaume-Uni de l'UE implique des coûts et des restrictions supplémentaires pour l'activité. Au cours des dernières années, les prêteurs non bancaires au capital-investissement ont contribué à combler le vide créé par le repli des banques traditionnelles en raison, notamment, de la réglementation visant…
Publié le 04/12/2018
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Acofi Gestion et la mutuelle Sham annoncent le lancement d’un fonds de 100 M€
Acofi Gestion et le Groupe Sham (via sa filiale Sofaxis) ont annoncé le lancement du "Fonds Sofaxis Investissements et Territoires" pour contribuer activement au financement du secteur public local. Ce véhicule de financement est doté de 100 M€. Le Groupe… Acofi Gestion et le Groupe Sham (via sa filiale Sofaxis) ont annoncé le lancement du "Fonds Sofaxis Investissements et Territoires" pour contribuer activement au financement du secteur public local. Ce véhicule de financement est doté de 100 M€. Le Groupe Sham prolonge et Acofi Gestion prolongent leurs engagements communs en créant un fonds de 100 M€ leur permettant de financer des projets locaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique d’investissement du groupe Sham afin de contribuer à la performance de ses clients et sociétaires. Confrontées à des réformes structurelles touchant leurs périmètres de compétences et leurs modalités de fonctionnement, les collectivités territoriales doivent faire face à une mutation de leurs modes de financement. Acteur économique engagé au…
Publié le 22/11/2018
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Eiffel Investment group annonce un closing final de 350 M€ pour son fonds de transition énergétique
La société d'investissement Eiffel Investment Group a annoncé avoir levé 350 millions d'euros pour son fonds dédié aux investissements dans la transition énergétique en Europe, dépassant ainsi largement sa cible initiale de 200 millions d'euros. Lancé au printemps 2017 avec… La société d'investissement Eiffel Investment Group a annoncé avoir levé 350 millions d'euros pour son fonds dédié aux investissements dans la transition énergétique en Europe, dépassant ainsi largement sa cible initiale de 200 millions d'euros. Lancé au printemps 2017 avec le concours de la Banque européenne d'investissement (BEI), le fonds "Eiffel Energy Transition" a déjà déployé 233 millions d'euros dans plus de 500 projets de transition énergétique (solaire, éolien, biomasse, stockage...), selon la société d'investissement. Le total de ces investissement représentent "près de 300 MW de capacité de production en énergie renouvelable", soit l'alimentation en électricité de près de 350.000 foyers. Les trois-quarts de ces moyens ont été alloués à des projets localisés en France. Selon le groupe Eiffel Investment,…
Publié le 20/11/2018
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Muzinich & Co. et Springrowth SGR annoncent le closing de leur premier fonds Diversified Enterprises Credit Fund
Springrowth SGR, une filiale détenue à 100 % par Muzinich & Co Ltd, a annoncé le premier closing du fonds Diversified Enterprises Credit Fund ("DECF "), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Le DECF, est un véhicule… Springrowth SGR, une filiale détenue à 100 % par Muzinich & Co Ltd, a annoncé le premier closing du fonds Diversified Enterprises Credit Fund ("DECF "), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Le DECF, est un véhicule fermé à durée d’investissement de 8 ans. Ce dernier a reçu 210 millions d’euros d’engagements d’un large groupe d’investisseurs institutionnels italiens et internationaux. Le Fonds européen d’investissement (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont joué le rôle d’investisseurs sponsors. Cette initiative à pour objectif d'apporter aux PME italiennes un financement sur le marché des capitaux parallèlement au secteur bancaire. Gianluca Oricchio, PDG de Springrowth, a commenté : « Grâce à cette stratégie, nous nous engagerons en tant qu’acteur majeur dans le…
Publié le 08/11/2018
Dette
BNP AM investit dans la dette privée
BNP Paribas Capital Partners, le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management, a lancé en 2018 un programme d'investissement permettant aux investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché de la dette privée décotée… BNP Paribas Capital Partners, le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management, a lancé en 2018 un programme d'investissement permettant aux investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché de la dette privée décotée en Europe. La levée de fonds, débutée en 2018, se poursuit, l'objectif étant d'atteindre une taille finale de 250 ME courant 2019. Ce véhicule d'investissement se structure sous la forme d'un Fonds de Fonds de Dettes fermé, d'une durée de vie de 7 ans avec une duration moyenne d'environ 2 ans et demi. L'objectif est d'offrir aux investisseurs un taux de rendement interne net (TRI) compris entre 9% et 12%. Le capital sera déployé dans des fonds de dette d'entreprises…
Publié le 29/10/2018
Dette
Groupama AM s’associe à Tikehau Capital pour lancer un fonds de dette privée dédié PME
Les deux sociétés de gestion d'actifs lancent un nouveau véhicule baptisé Groupama Tikehau Diversified Debt Fund et orienté vers la dette privée. Son premier closing s'est élevé à 115 M€, souscrit notamment auprès du FEI. La dette privée en Europe… Les deux sociétés de gestion d'actifs lancent un nouveau véhicule baptisé Groupama Tikehau Diversified Debt Fund et orienté vers la dette privée. Son premier closing s'est élevé à 115 M€, souscrit notamment auprès du FEI. La dette privée en Europe fait naître de nouvelles initiatives. En effet, Groupama Asset Management et Tikehau Capital, ont noué un partenariat afin de lancer un nouveau véhicule d'investissement baptisé Groupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF). La naissance du projet vient de la mise en place de la plateforme de financement « Medef Accélérateur d'investissement », visant à aider les TPE et PME entre 1 M€ et 100 M€ à trouver un financement long terme auprès de fonds d’investissement. Avec une échéance à 12 ans, GTDDF…
Publié le 22/10/2018