PIB %
CAC 40 0,00
INFLATION %
EUR / USD
EURIBOR %
ITRAXX nan%
Dette
WeWork envisage une émission obligataire de 4 milliards de dollars
Selon Reuters, le spécialiste de la location de bureaux partagés WeWork considère le lancement d’une émission obligataire pour un montant compris entre 3 et 4 Mds€ en prévision de son introduction en bourse. L’opération aurait vocation à rassurer les investisseurs… Selon Reuters, le spécialiste de la location de bureaux partagés WeWork considère le lancement d’une émission obligataire pour un montant compris entre 3 et 4 Mds€ en prévision de son introduction en bourse. L’opération aurait vocation à rassurer les investisseurs depuis les premières cotations tumultueuse de startups déficitaires telles qu’Uber et Lyft au sujet desquels les nouveaux actionnaires publics s’interrogent sur le calendrier en matière de rentabilité. Dans ces conditions, le business model de WeWork qui repose sur des revenus à court terme tout en recourant à de l’endettement de long terme est questionné. Une émission obligataire d’un montant conséquent permettrait de rassurer les investisseurs sur la capacité de l’entreprise à justifier de ressources financières stables lui permettant d’atteindre le…
Publié le 08/07/2019
Dette
L’allemand Wacker Neuson finance sa croissance par l’émission d’un Schuldschein
Wacker Neuson a placé un Schuldschein d’un montant de 150 m€. Le fabricant de machines de chantier avait initialement prévu un montant à lever de 125 m€, avant d’être deux fois sursouscrit en obtenant de très bonnes conditions de financement.… Wacker Neuson a placé un Schuldschein d’un montant de 150 m€. Le fabricant de machines de chantier avait initialement prévu un montant à lever de 125 m€, avant d’être deux fois sursouscrit en obtenant de très bonnes conditions de financement. L’émission se compose de deux tranches : « les conditions étaient très avantageuses » se félicite Wilfried Trepels, CFO de l’entreprise. « La tranche à 7 ans a été placée à moins de 1% tandis que la tranche à 5 ans porte un taux légèrement inférieur à 0,7% ». Grâce à cette nouvelle émission, Wacker Neuson financera son développement dans le cadre de son plan « Stratégie 2022 ». L’industriel vise un chiffre d’affaire de 2 Mds€ (vs 1,7 Md€ en 2018) et une marge d’EBIT supérieure…
Publié le 04/07/2019
Dette
L’allemand Dürr émet le premier Schuldschein «vert»
Dürr est devenue la première entreprise mondiale à placer un Schuldschein « développement durable ». Cette opération a permis à l’industriel de collecter 200 m€. La spécificité de cette transaction est que son rendement est indexé sur le respect de critères de… Dürr est devenue la première entreprise mondiale à placer un Schuldschein « développement durable ». Cette opération a permis à l’industriel de collecter 200 m€. La spécificité de cette transaction est que son rendement est indexé sur le respect de critères de bonne conduite en matière environnementale, que l’entreprise devra respecter. En d’autres termes, Dürr verra le taux d’intérêt de son emprunt modulé à la hausse ou la baisse en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. L’agence de conseil Ecovadis a été sélectionné pour effectuer le scoring de l’émetteur qui devra désormais sr conformer à un contrôle notamment de ses émissions de CO2 et de consommation d’eau, mais également veiller au maintien des bonnes conditions de travail de ses salariés. « Nous avons…
Publié le 03/07/2019
Dette
Bpifrance augmente sa surface financière avec un nouvel emprunt de 750 millions d’euros
Bpifrance a réalisé une nouvelle émission obligataire sur sa souche d’échéance mai 2026. La banque publique vient ainsi compléter les 500 m€ précédemment émis pour atteindre une ligne d’un montant total de prêt de 1,25 Md€. La forte demande des… Bpifrance a réalisé une nouvelle émission obligataire sur sa souche d’échéance mai 2026. La banque publique vient ainsi compléter les 500 m€ précédemment émis pour atteindre une ligne d’un montant total de prêt de 1,25 Md€. La forte demande des investisseurs européen et la relative bonne notation de l’émission (notée Aa2-perspective positive par Moody's et AA-perspective stable par Fitch) a permis à la BPI d’emprunter à un taux négatif de -0,075% (soit OAT+28bp) pour des titres d’une maturité de 7 ans. La demande consolidée lors du book-building a en effet dépassé le milliard d’euros. Les investisseurs sont à 44% français alors que la typologie des prêteurs se répartie entre les banques qui ont souscrit à 59% de l’emprunt et les…
Publié le 03/07/2019
Dette
Sopra Steria émet un EuroPP pour 250 millions d’euros
Sopra Steria a annoncé avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang. Les obligations se décomposent en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans… Sopra Steria a annoncé avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang. Les obligations se décomposent en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749 %, l’autre de 120 M€ à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000 %. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019. Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 M€ et un coupon annuel de 4,250 % et arrivant à échéance en juillet 2019. Elle permet au spécialiste de la transformation digitale d'allonger…
Publié le 01/07/2019
Dette
Claranova réalise sa première émission d’EuroPP
La société (ex-Avanquest) réalise sa première émission de dette en format EuroPP pour un montant de 19,7 m€ afin de solder le paiement de ses acquisitions de l’année passée (Upclick, SodaPDF et Adaware). Ce montant restant à régler était de… La société (ex-Avanquest) réalise sa première émission de dette en format EuroPP pour un montant de 19,7 m€ afin de solder le paiement de ses acquisitions de l’année passée (Upclick, SodaPDF et Adaware). Ce montant restant à régler était de 17 m€, sur les 27 m€ que représentaient l’intégration de ces nouvelles sociétés. Le groupe avait annoncé la mise en place d’un financement dans les douze mois suivant ces acquisitions. Les obligations d’un montant nominal de 1 000 euros et d’une maturité de 5, remboursables in fine, porteront un intérêt de 6%. Les titres seront cotés sur le marché Euronext Access.
Publié le 01/07/2019
Dette
Lagardère fait appel au marché privé allemand pour se financer
Le groupe Lagardère a annoncé avoir levé "plus de 250 millions d'euros" lors un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen. Cette transaction arrangée par LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) et UniCredit se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à… Le groupe Lagardère a annoncé avoir levé "plus de 250 millions d'euros" lors un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen. Cette transaction arrangée par LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) et UniCredit se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, avec des échéances à 5 et 7 ans. D'un montant initial de 150 millions d'euros, cette levée de dette a fait l'objet d'une demande élevée de la part des investisseurs en Allemagne, en Autriche, et d'institutions d'origine asiatique, et a bénéficié de conditions de taux historiquement basses, a précisé le groupe dans un communiqué.
Publié le 28/06/2019
Fonds propres
Ornikar lève 35 millions d’euros et accélère son développement
Fondée en 2014 et déjà auteure d’une levée de fonds de 10 m€ il y a un peu plus d’un an, la jeune société renforce ses ressources financières, aidée par son investisseur historique Idinvest et BPI France. La plateforme d’accompagnement… Fondée en 2014 et déjà auteure d’une levée de fonds de 10 m€ il y a un peu plus d’un an, la jeune société renforce ses ressources financières, aidée par son investisseur historique Idinvest et BPI France. La plateforme d’accompagnement 100% digitale qui revendique 200 000 élèves en 2018 et en prévoit 350 000 en 2019 met en relation des jeunes conducteurs en formation avec des enseignants indépendants, dans l’objectif de réduire les frais conséquents liés au permis de conduire. Depuis mars 2019, la plateforme met en place une nouvelle offre destinée aux utilisateurs détenteurs du permis de conduire grâce à Ornikar, leur permettant d’accéder à de l’achat ou de la location de véhicule tout en bénéficiant de tarifs préférentiels.…
Publié le 28/06/2019
Fonds propres
My Coach lève 6,6 millions d’euros
La startup niçoise boucle son troisième tour de table, après une première levée en 2013 (600 000 euros) et une seconde en 2016 (2,6 millions d’euros). Initialement positionnée sur le football, choisie par la Fédération Française de Football en 2017… La startup niçoise boucle son troisième tour de table, après une première levée en 2013 (600 000 euros) et une seconde en 2016 (2,6 millions d’euros). Initialement positionnée sur le football, choisie par la Fédération Française de Football en 2017 pour devenir la plateforme officielle des éducateurs français, la société a élargi son périmètre d’activité en intégrant de nouveaux sports tels que le judo, le cyclisme, le volley, l’équitation ou encore le handball. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à My Coach qui réalise d’ores et déjà un chiffre d’affaires annuel de 2 m€ d’élargir ses solutions numériques à tous les sports, de développer les modèles économiques associés à la vente des logiciels et de proposer une offre de…
Publié le 27/06/2019
Fonds propres
LBO France annonce l’acquisition d’Eurotab Tabletting
Cette opération annoncée le 26 juin est réalisée aux côtés de l’équipe dirigeante en place, emmenée par Régis Desroches, s’inscrit dans la stratégie Small Cap de LBO France dédiée aux PME françaises et italiennes en croissance, et intervient dans le… Cette opération annoncée le 26 juin est réalisée aux côtés de l’équipe dirigeante en place, emmenée par Régis Desroches, s’inscrit dans la stratégie Small Cap de LBO France dédiée aux PME françaises et italiennes en croissance, et intervient dans le cadre d’un carve-out du groupe familial Eurotab. Fondé en 1957, le groupe Eurotab est notamment reconnu comme le spécialiste de la conception et de la production de tablettes de détergents (lave-vaisselle, lave-linge, anticalcaire,), de tablettes de désinfection / javel et de tablettes absorbeurs d’humidité, avec une capacité de production annuelle de plus de 2,5 milliards de tablettes. Eurotab Tabletting est composé de quatre entités juridiques : Eurotab Opérations en France, Eurotab Avrasia en Turquie, Spaintab en Espagne et Eurotab US…
Publié le 26/06/2019
Fonds propres
EasyMovie lève 5m€ auprès de Ring Capital
Le français EasyMovie lève 5 M€ dans le cadre d’une opération de cap dev auprès du fonds de growth Ring Capital. La société développe une plateforme de création de contenu vidéo à destination des professionnels. Rentable, elle réalise un CA… Le français EasyMovie lève 5 M€ dans le cadre d’une opération de cap dev auprès du fonds de growth Ring Capital. La société développe une plateforme de création de contenu vidéo à destination des professionnels. Rentable, elle réalise un CA de plus de 5 M€ et dispose de deux bureaux à Paris et à New-York et souhaite en ouvrir un autre à San Francisco. Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise de renforcer ses équipes de R&D et d’accélérer son développement commercial aux Etats-Unis. EasyMovie emploie aujourd’hui 90 salariés et va recruter de nouveaux collaborateurs d’ici les prochains mois. L’entreprise compte comme clients des grands comptes comme Carrefour, PwC, L'Oréal, Axa ou encore HSBC. Créée en 2013, la société…
Publié le 26/06/2019
Fonds propres
Tikehau Capital finalise son augmentation de capital
Le gérant de la rue de Monceau a annoncé avoir bouclé son opération de levée de fonds à hauteur de 715 m€ pour 32 500 000 actions nouvellement émises. Les actionnaires de la société ont souscrit un total de 17… Le gérant de la rue de Monceau a annoncé avoir bouclé son opération de levée de fonds à hauteur de 715 m€ pour 32 500 000 actions nouvellement émises. Les actionnaires de la société ont souscrit un total de 17 545 162 actions nouvelles, soit 54% du montant total de l’opération. Les fonds levés permettront à Tikehau Capital d’investir dans ses véhicules auprès des investisseurs tiers, de poursuivre ses opérations de croissance externe et le développement de nouvelles zones géographiques. « La réussite de cette augmentation de capital, la plus importante de notre histoire mais aussi la plus importante réalisée en France cette année, est une excellente nouvelle pour le groupe », a déclaré Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital. « L'intérêt manifesté…
Publié le 25/06/2019