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Fonds propres
Francisco Partners et Evergreen rachètent LogMeIn pour 4,3 milliards de dollars
LogMeIn a accepté une offre publique menée par les fonds Francisco Partners et Evergreen Coast Capital, la filiale de private equity d’Elliott Management. L’offre cash des gérants valorise la cible à 86.05$ par action, une prime de 25% par rapport… LogMeIn a accepté une offre publique menée par les fonds Francisco Partners et Evergreen Coast Capital, la filiale de private equity d’Elliott Management. L’offre cash des gérants valorise la cible à 86.05$ par action, une prime de 25% par rapport au dernier cours de clôture du 18 septembre, la veille de l’ébruitement de la rumeur de vente par Dealreporter. LogMeIn basé à Boston est spécialisé dans le développement de logiciels de mise en relation commerciale, notamment à travers ses marques GoToMeeting et LastPass. La transaction devrait être conclue d’ici la fin du premier semestre 2020, mais LogMeIn dispose encore d’un délai de 45 jours pour recevoir des offres concurrentes dans la période d’acquisition. Dans le passé, Franciso Partners et Evergreen…
Publié le 18/12/2019
Fonds propres
Ardian devient propriétaire d’Audiotonix
Le gérant français a passé un accord avec Astorg pour acquérir une participation majoritaire dans Audiotonix, fabricant UK de matériel de mixage, utilisé entre autres par les groupes U2 et Coldplay. La valeur de la transaction tournerait autour d’1md€ selon… Le gérant français a passé un accord avec Astorg pour acquérir une participation majoritaire dans Audiotonix, fabricant UK de matériel de mixage, utilisé entre autres par les groupes U2 et Coldplay. La valeur de la transaction tournerait autour d’1md€ selon le Financial Times. Le matériel produit par Audiotonix est utilisé tant lors de concerts que dans les studios d’enregistrement. Les marques du groupe incluent Allen & Heath, Calrec, DiGiCo et Solid State Logic. L’entreprise emploie environ 550 personnes et commercialise ses produits à travers un réseau de 200 distributeurs répartis dans 90 pays. Ardian sera le 3ème gérant de capital investissement propriétaire de l’entreprise. Astorg, qui restera actionnaire minoritaire d’Audiotonix dans le nouveau tour de table avait acquis la société…
Publié le 17/12/2019
Fonds propres
Wendel cède sa participation dans Allied Universal à Warburg Pincus et CDPQ
Wendel a finalisé la cession de 79 % de sa participation dans la société de sécurité Allied Universal, qui se traduira par une plus-value d’environ 600 millions. La société d’investissement et d'autres actionnaires existants du groupe américain ont cédé une… Wendel a finalisé la cession de 79 % de sa participation dans la société de sécurité Allied Universal, qui se traduira par une plus-value d’environ 600 millions. La société d’investissement et d'autres actionnaires existants du groupe américain ont cédé une part majoritaire de leur participation à Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et à un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group. Le produit net de cession s'élèvera à 721 millions de dollars pour Wendel, qui conservera environ 6 % de participation résiduelle dans Allied Universal. A la suite de la finalisation de la transaction, Wendel reconnaîtra dans ses comptes consolidés 2019 une plus-value comptable sur la totalité des titres détenus.…
Publié le 16/12/2019
Dette
La Foncière Verte augmente son émission obligataire à 125 millions d’euros
La Foncière Verte a réalisé avec succès une augmentation de 40 m€ de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019, portant intérêt au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025. La souche initiale étant… La Foncière Verte a réalisé avec succès une augmentation de 40 m€ de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019, portant intérêt au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025. La souche initiale étant de 85 m€, cet abondement permet d’atteindre un montant de 125 m€. Ces obligations ont été placées en Europe exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Access. Cette émission obligataire de 125 m€ va permettre à La Foncière Verte d’accélérer ses investissements en tant que foncière spécialisée dans les actifs principalement liés au développement durable. Ainsi la société pourra être amenée à acquérir de nouveaux sites en lien avec la stratégie de développement du…
Publié le 12/12/2019
Dette
Transdev se finance sur le marché de l’Euro PP
D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit; HSBC et Natwest sont intervenus en tant que co-arrangeurs. Ce placement privé financera les besoins… D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit; HSBC et Natwest sont intervenus en tant que co-arrangeurs. Ce placement privé financera les besoins généraux et les investissements du Groupe Transdev, facilitant ainsi la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie «Moving You».  En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000…
Publié le 11/12/2019
Fonds propres
NortonLifeLock intéresse de nombreux acheteurs
C’est le Wall Street Journal qui dévoile l’affaire : l’entreprise de cybersécurité NortonLifeLock valorisée 16 mds$ attiserait les convoitises de nombreux acheteurs, au premier rang desquels son rival McAfee. Les potentielles synergies avec l’activité grand public de McAfee, société de logiciels… C’est le Wall Street Journal qui dévoile l’affaire : l’entreprise de cybersécurité NortonLifeLock valorisée 16 mds$ attiserait les convoitises de nombreux acheteurs, au premier rang desquels son rival McAfee. Les potentielles synergies avec l’activité grand public de McAfee, société de logiciels antivirus détenue par Intel Corp, et les sociétés de private equity TPG et Thoma Bravo LLC seraient à l’étude. D’autres gérants tels que Permira et Advent International Corp. se seraient également positionnés comme partenaires afin d’acquérir l’activité grand public de Symantec pour 26 à 27 dollars l’action, soit jusqu’à 16,4 milliards de dollars. Cette offre concernait Norton et ses services de protection d’identité LifeLock. Les deux sociétés de gestion avaient préféré attendre, la conclusion de la revente des activités de…
Publié le 10/12/2019
Fonds propres
Moncler dans le viseur de Kering
En quasi-faillite il y a quelques années, elle était ensuite devenue l’une des plus belles réussite d’Eurazéo : le fabricant de doudounes Moncler attise désormais l’intérêt de Kering. Le conglomérat aurait engagé des discussions dans l’optique d’un probable rachat de Moncler.… En quasi-faillite il y a quelques années, elle était ensuite devenue l’une des plus belles réussite d’Eurazéo : le fabricant de doudounes Moncler attise désormais l’intérêt de Kering. Le conglomérat aurait engagé des discussions dans l’optique d’un probable rachat de Moncler. L’entreprise, cotée à la bourse de Milan revendiquait une capitalisation de 10.7 mds€ à la clôture de jeudi. Elle rejoindrait les marques déjà dans le portefeuille de Kering telles que Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga. Fondée en 1952, Moncler a frôlé la faillite il y a 16 ans pour devenir une icône moderne de la mode hivernale. L’année dernière, l’entreprise grenobloise a généré 1.4 md€ de chiffre d’affaires pour un EBITDA de 500.2 m€. Tout accord devra avant tout…
Publié le 08/12/2019
Fonds propres
ID Logistics met un pied en Amérique via le rachat de Jagged Peak
ID Logistics annonce le rachat pour 15 millions de dollars de la société américaine Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l’e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de… ID Logistics annonce le rachat pour 15 millions de dollars de la société américaine Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l’e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars et compte près de 200 collaborateurs. " Jagged Peak se distingue notamment par sa capacité à déployer une offre de préparation de commandes et de distribution sur l’ensemble du territoire américain, en propre ou à travers un réseau de partenaires " précise le spécialiste de la logistique contractuelle, Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : " Cette acquisition constitue une opportunité stratégique exceptionnelle pour étendre la couverture géographique de notre groupe à un nouveau…
Publié le 01/12/2019
Fonds propres
L’opérateur de bourse consolide dans l’information
Les actionnaires du London Stock Exchange (LSE) ont voté à plus de 99% le rachat pour 27 milliards de dollars de la société d'information Refinitiv, aux fonds gérés par Blackstone et au groupe de médias et services Thomson Reuters. Par… Les actionnaires du London Stock Exchange (LSE) ont voté à plus de 99% le rachat pour 27 milliards de dollars de la société d'information Refinitiv, aux fonds gérés par Blackstone et au groupe de médias et services Thomson Reuters. Par cette croissance externe sur un groupe bien plus important que lui, le LSE entend être également un spécialiste de l'information financière, concurrent du puissant Bloomberg. Basé à New York, Refinitiv est connu des professionnels pour son terminal Eikon. C’est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données financières pour les professionnels des marchés, avec plus de 40.000 sociétés clientes dans 190 pays. L’histoire commence d’une nouvelle stratégie de consolidation.
Publié le 27/11/2019
Fonds propres
Un fonds californien achète le biscuit français
Le fonds Platinum Equity achète le Biscuit International au fonds Qualium, pour une valeur qui serait comprise entre 800 M€ et 1 Md€. Né de la fusion, en 2016, du toulousain Poult et du hollandais Banketgroep, Biscuit international est le… Le fonds Platinum Equity achète le Biscuit International au fonds Qualium, pour une valeur qui serait comprise entre 800 M€ et 1 Md€. Né de la fusion, en 2016, du toulousain Poult et du hollandais Banketgroep, Biscuit international est le leader en Europe des biscuits sous marque de distributeur (MDD). Le groupe commercialise une large gamme de produits, des biscuits traditionnels aux produits bio, sans sucre, sans  gluten , sans lactose qui sont en croissance de 15 à 20 %. Basé à Paris, le biscuitier emploie 1900 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 500 M€. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) serait de 100 M€. Avec une quinzaine d'usines, le fabricant opère sur un marché européen du biscuit évalué à…
Publié le 27/11/2019
Fonds propres
La bataille de la fibre se poursuit chez les opérateurs télécoms
Altice Europe a annoncé ce jour l’entrée en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Cube Infrastructures afin de racheter Covage pour un montant d’1md€. L’opération qui devrait être finalisée au premier semestre 2020 devrait permettre à la filiale d’Altice en… Altice Europe a annoncé ce jour l’entrée en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Cube Infrastructures afin de racheter Covage pour un montant d’1md€. L’opération qui devrait être finalisée au premier semestre 2020 devrait permettre à la filiale d’Altice en charge du déploiement de la fibre, SFR FttH, de raccorder au moins 2,4 millions de foyer supplémentaires. Le portefeuille combiné de Covage et SFR FttH sera alors constitué de 8 millions de clients. "SFR FttH et Covage vont ensemble massivement déployer la fibre au cours des 3 à 4 prochaines années", en particulier dans des "zones exclusives" où il n'existe à l'heure actuelle aucune infrastructure pour la fibre d’après le communiqué de presse. Le groupe Covage est spécialisé dans la…
Publié le 25/11/2019
Fonds propres
Tissium : medtech, french story
L’histoire de Tissium commence au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et à la Harvard Medical School, avec une technologie de rupture. Les adhésifs chirurgicaux remplaceront les points de suture internes. En 2013, la medtech, devenue française, élargit le champ d'application… L’histoire de Tissium commence au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et à la Harvard Medical School, avec une technologie de rupture. Les adhésifs chirurgicaux remplaceront les points de suture internes. En 2013, la medtech, devenue française, élargit le champ d'application des adhésifs, biomorphiques et programmables. Utilisables à l'intérieur du corps comme adhésif ou obturateur, ces polymères possèdent la capacité de libérer des substances actives pour améliorer la réparation des tissus. Ils peuvent également servir de matière première pour fabriquer des implants. Après une levée de capital de 22,5 millions d'euros dès son premier tour de table en 2016, la deuxième innovation permet à Tissium de lever 39 millions d’euros. Quatre nouveaux investisseurs, BNP Paribas Développement, le Fonds européen d'investissement (FEI),…
Publié le 20/11/2019