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Dette
Le propriétaire de Legoland prépare une levée de dette
Merlin Entertainments, propriétaire de Legoland et propriété de Blackstone et CPPIB s’apprête à lever une dette de 500m€ pour faire face à la crise du covid-19. L’entreprise va structurer son placement avec un prêt senior secured d’une maturité de 5… Merlin Entertainments, propriétaire de Legoland et propriété de Blackstone et CPPIB s’apprête à lever une dette de 500m€ pour faire face à la crise du covid-19. L’entreprise va structurer son placement avec un prêt senior secured d’une maturité de 5 ans à un taux de 7%. Le groupe Merlin possède environ 130 attractions et parcs situés en Europe, Amérique du Nord et Asie. Parmi ses marques, on trouve Madam Tussaud, Sea Life et Alton Towers. Au 21 avril, Merlin avait fermé la totalité de ses attractions à l’exception de 9 parcs et remercié 80% de ses employés. La dette permettra de couvrir les 50m£ de coûts de fonctionnement mensuels, en incluant les 12m£ d’intérêts mensuels de la dette existante. L’année…
Publié le 28/04/2020
Dette
La Foncière Verte augmente son émission obligataire à 125 millions d’euros
La Foncière Verte a réalisé avec succès une augmentation de 40 m€ de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019, portant intérêt au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025. La souche initiale étant… La Foncière Verte a réalisé avec succès une augmentation de 40 m€ de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019, portant intérêt au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025. La souche initiale étant de 85 m€, cet abondement permet d’atteindre un montant de 125 m€. Ces obligations ont été placées en Europe exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Access. Cette émission obligataire de 125 m€ va permettre à La Foncière Verte d’accélérer ses investissements en tant que foncière spécialisée dans les actifs principalement liés au développement durable. Ainsi la société pourra être amenée à acquérir de nouveaux sites en lien avec la stratégie de développement du…
Publié le 12/12/2019
Dette
Transdev se finance sur le marché de l’Euro PP
D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit; HSBC et Natwest sont intervenus en tant que co-arrangeurs. Ce placement privé financera les besoins… D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit; HSBC et Natwest sont intervenus en tant que co-arrangeurs. Ce placement privé financera les besoins généraux et les investissements du Groupe Transdev, facilitant ainsi la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie «Moving You».  En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000…
Publié le 11/12/2019
Dette
Mann+Hummel place un schuldschein vert
La firme de Ludwigsburg a placé une dette d’un volume de 150m€. Le Schuldschein se compose de différentes tranches de maturités de 5 à 10 ans et propose également des taux variables. L’émission a été certifiée par Sustainanalytics, cabinet spécialisé… La firme de Ludwigsburg a placé une dette d’un volume de 150m€. Le Schuldschein se compose de différentes tranches de maturités de 5 à 10 ans et propose également des taux variables. L’émission a été certifiée par Sustainanalytics, cabinet spécialisé en recherche et notation des politiques durables mises en place par les acteurs de l’économie. Le produit d’émission du Schuldschein servira en partie à refinancer la tranche de maturité 2020 d’un premier placement effectué en 2015. Cette nouvelle émission constitue la seconde opération de financement vert de l’entreprise. Avec un précédent Schuldschein émis en 2017, le spécialiste des filtres à particules a été le premier équipementier automobile mondial à offrir des instruments financiers certifiés durables.   « Nous renouvelons avec ce…
Publié le 25/10/2019
Dette
Tikehau Capital renforce sa structure financière avec une émission obligataire de 500 millions d’euros
Tikehau Capital a annoncé avoir procédé avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant de 500 m€ à échéance octobre 2026. Cette émission d’obligations « senior unsecured » est assortie d’un coupon fixe annuel de 2,25%. Les obligations ont… Tikehau Capital a annoncé avoir procédé avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant de 500 m€ à échéance octobre 2026. Cette émission d’obligations « senior unsecured » est assortie d’un coupon fixe annuel de 2,25%. Les obligations ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers. Le règlement-livraison est prévu le 14 octobre 2019. L’émission se situe dans la fourchette haute de l’objectif de 300 m€ à 500 m€ fixé initialement, et confirme la confiance portée dans la qualité de crédit de Tikehau Capital. L’émission a été placée auprès d’une base diversifiée d’une centaine d’investisseurs institutionnels, et a été souscrite à 70% par des investisseurs internationaux. Pour…
Publié le 11/10/2019
Dette
L’allemand ZF place un montant record de Schuldschein via une plateforme digitale
Il était déjà le détenteur du record du montant le plus élevé émis sous un format Schuldschein avec 2,2 mds€ placés en 2015. Désormais, outre le fait d’approcher de près son précédent volume placé avec une nouvelle opération à 2,1… Il était déjà le détenteur du record du montant le plus élevé émis sous un format Schuldschein avec 2,2 mds€ placés en 2015. Désormais, outre le fait d’approcher de près son précédent volume placé avec une nouvelle opération à 2,1 mds€, l’équipementier automobile allemand va plus loin en recueillant 85% des souscriptions à travers la plateforme digitale VC trade, déjà leader sur le marché outre-Rhin. La plateforme Debtvision initiée par la LBBW et la bourse de Stuttgart a également collecté des ordres de la part d’investisseurs. A l’origine, ZF Friedrichshafen souhaitait lever 500m€, mais devant la très forte demande des investisseurs, l’entreprise a profité de cette fenêtre favorable pour consolider ses ressources de long terme. L’emprunt se réparti en tranches…
Publié le 02/10/2019
Dette
Les géants allemands signent une rentrée remarquée sur le marché de la dette
Tandis que ThyssenKrupp et Siemens ont fait appel au marché obligataire, Vonovia a opté pour un mix de financement obligations – Schuldschein. L’industriel ThyssenKrupp a levé 1Md€ lors d’une émission obligataire d’une maturité moyenne de 3,5 ans et portant un… Tandis que ThyssenKrupp et Siemens ont fait appel au marché obligataire, Vonovia a opté pour un mix de financement obligations – Schuldschein. L’industriel ThyssenKrupp a levé 1Md€ lors d’une émission obligataire d’une maturité moyenne de 3,5 ans et portant un coupon de 1,875%. Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Santander et Unicredit étaient les établissements arrangeurs de l’opération. Pour l’entreprise, il s’agit du second emprunt réalisé dans le cadre de son Debt Issuance Program d’un montant total de 10 Mds€. La première transaction effectuée en février s’élevait à 1,5Mds€ et portait un taux d’intérêt de 2,875% pour une maturité de 5 ans. Siemens a de son coté levé 3,5Mds€ sur les marchés en tranches de 2, 5, 10 et 15…
Publié le 09/09/2019
Dette
Porsche place le plus grand Schuldschein vert à 1 milliard d’euros
Porsche AG a publié le plus grand Schuldschein vert à ce jour avec un volume d’un milliard d’euros. Il s’agit de la première transaction du genre réalisée par un constructeur automobile : les fonds serviront exclusivement à refinancer des projets… Porsche AG a publié le plus grand Schuldschein vert à ce jour avec un volume d’un milliard d’euros. Il s’agit de la première transaction du genre réalisée par un constructeur automobile : les fonds serviront exclusivement à refinancer des projets durables. Porsche a publié son Schuldschein vert en tranches offrant des échéances de cinq, sept et dix ans, ainsi que des taux d’intérêt fixes et variables. L’énorme demande a entraîné une augmentation du volume du carnet de commandes initial.  « Nous avons vu que de plus en plus d’investisseurs souhaitent investir leurs fonds de manière durable. Avec le Schuldschein vert, nous donnons maintenant une telle opportunité aux prêteurs », a déclaré Lutz Meschke, vice-président du directoire de Porsche en charge des finances…
Publié le 28/08/2019
Dette
SES-imagotag réalise une nouvelle émission obligataire euro PP d’un montant de 10 millions d’euros pouvant être portée à 20 millions d’euros
SES-imagotag annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire sous format Euro PP, non coté, d'un montant nominal de 10 millions d'euros. L'émission, dont la maturité est de 6 ans, a été souscrite exclusivement par Tikehau Capital pour le… SES-imagotag annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire sous format Euro PP, non coté, d'un montant nominal de 10 millions d'euros. L'émission, dont la maturité est de 6 ans, a été souscrite exclusivement par Tikehau Capital pour le compte de fonds dont il assure la gestion. SES-imagotag aura par ailleurs la faculté de décider d'émettre une seconde tranche d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, aux mêmes conditions de taux d'intérêt et de maturité que la première tranche, au plus tard le 31 juillet 2020, et qui serait souscrite par les mêmes investisseurs. Le mécanisme est destiné à optimiser le coût de la dette au gré du besoin du Groupe. Ce financement s'inscrit dans le plan stratégique…
Publié le 24/07/2019
Dette
L’italien IMA émet un EuroPP de 50 millions d’euros, souscrit en totalité par Amundi
En juin 2019, Amundi a souscrit à l’intégralité d’un EuroPP d’I.M.A. (Industria Macchine Automatiche SpA) pour un montant de 50 millions d'euros émis conjointement avec un prêt syndiqué de 180 millions d’euros arrangé par UniCredit qui agissait en tant que… En juin 2019, Amundi a souscrit à l’intégralité d’un EuroPP d’I.M.A. (Industria Macchine Automatiche SpA) pour un montant de 50 millions d'euros émis conjointement avec un prêt syndiqué de 180 millions d’euros arrangé par UniCredit qui agissait en tant que seul teneur de livre. Cette opération avait pour but de financer l’acquisition d'ATOP, une société italienne qui fabrique des machines pour produire des pièces de moteurs électriques, par I.M.A. Elle permet également à I.M.A. de diversifier les échéances de sa dette et ses sources de financement. Grâce à sa relation de longue date avec I.M.A., Amundi a souscrit à l'intégralité du nouveau placement privé obligataire d'I.M.A d’une durée de 7 ans et d'un montant de 50 millions d’euros. «Nous sommes…
Publié le 23/07/2019
Dette
L’allemand DIC Asset AG place son premier Schuldschein à 150 millions d‘euros
DIC Asset AG, une des plus importantes sociétés immobilières allemande cotée à Francfort a pour la première fois de son histoire et avec succès placé un Schuldschein. La transaction a rencontré une forte demande pour aboutir à un volume émis… DIC Asset AG, une des plus importantes sociétés immobilières allemande cotée à Francfort a pour la première fois de son histoire et avec succès placé un Schuldschein. La transaction a rencontré une forte demande pour aboutir à un volume émis de 150 m€, souscrite par des investisseurs allemands et internationaux. Le taux d’intérêt moyen pondéré à l’émission est de 1,58%, pour une maturité moyenne de 5,4 ans (les maturités individuelles des tranches s’échelonnent de 3 à 11 ans). Le produit d’émission permettra à l’entreprise de poursuivre sa croissance sur deux de ses activités que sont la gestion de biens immobiliers et la gestion pour compte de tiers. « Cet emprunt structuré est un élément clé de notre diversification de nos sources…
Publié le 18/07/2019
Dette
La Foncière place un Euro PP de 85 millions d’euros
La Foncière Vert (la "Société") annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 85.000.000€portant intérêt au taux de 4,5% et venant à échéance le 18 juillet 2025 (Code ISIN : FR0013433992) (les "Obligations 2025"). Les Obligations 2025 ont… La Foncière Vert (la "Société") annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 85.000.000€portant intérêt au taux de 4,5% et venant à échéance le 18 juillet 2025 (Code ISIN : FR0013433992) (les "Obligations 2025"). Les Obligations 2025 ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Access géré par Euronext à Paris à compter de leur date d'émission prévue pour le 18 juillet2019. L'émission des Obligations 2025 a notamment pour but de permettre à la Société d'allonger la maturité de sa dette, d'optimiser les conditions financières et de se doter de capacités financières additionnelles.…
Publié le 18/07/2019