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Dette
L’Eure devient le premier département hors Ile-de-France à émettre un emprunt vert
La dette départementale vient de prendre une touche de vert. La concrétisation d’un emprunt obligataire de 20 M€ sur 20 ans auprès d’une grande compagnie d’assurances européenne marque une volonté politique forte et affirmée du Département de s’inscrire durablement dans… La dette départementale vient de prendre une touche de vert. La concrétisation d’un emprunt obligataire de 20 M€ sur 20 ans auprès d’une grande compagnie d’assurances européenne marque une volonté politique forte et affirmée du Département de s’inscrire durablement dans la transition écologique. C’est une première pour un Département non francilien. C’est une première pour un Département non francilien : le conseil départemental de l’Eure vient de réaliser sa première émission obligataire au titre de son programme environnemental, social et de gouvernance (ESG). En termes plus communs, l’Eure vient de signer son premier « emprunt vert et social ». Ainsi, une compagnie d’assurance européenne de premier plan a prêté au Département de l’Eure 20 millions d’euros pour 20 ans, au…
Publié le 16/07/2019
Dette
EPPF innove avec le premier placement privé digital
Le néerlandais BNG Bank a émis à travers la plateforme obligataire EPPF le premier smart N-Bond. Ce placement privé 100% digital a vocation à ouvrir la voie à de futurs placements privés d’entreprises. Si l’année passée a été relativement calme… Le néerlandais BNG Bank a émis à travers la plateforme obligataire EPPF le premier smart N-Bond. Ce placement privé 100% digital a vocation à ouvrir la voie à de futurs placements privés d’entreprises. Si l’année passée a été relativement calme du coté d’EPPF, l’infrastructure de marché annonce son retour avec une première mondiale : la banque publique néerlandaise notée AAA, BNG Bank, a récemment émis le premier N-Bond via sa plateforme. Pour EPPF, cette transaction signe la première émission d‘obligations au nominatif de droit allemand, « clearé » sur Clearstream via le système Target2-Securities. L’opération d’un montant de 10 m€ porte un coupon de 0,05% et une maturité de 3 ans. La DZ Bank a arrangé la transaction, la Bank of New York…
Publié le 15/07/2019
Dette
WeWork envisage une émission obligataire de 4 milliards de dollars
Selon Reuters, le spécialiste de la location de bureaux partagés WeWork considère le lancement d’une émission obligataire pour un montant compris entre 3 et 4 Mds€ en prévision de son introduction en bourse. L’opération aurait vocation à rassurer les investisseurs… Selon Reuters, le spécialiste de la location de bureaux partagés WeWork considère le lancement d’une émission obligataire pour un montant compris entre 3 et 4 Mds€ en prévision de son introduction en bourse. L’opération aurait vocation à rassurer les investisseurs depuis les premières cotations tumultueuse de startups déficitaires telles qu’Uber et Lyft au sujet desquels les nouveaux actionnaires publics s’interrogent sur le calendrier en matière de rentabilité. Dans ces conditions, le business model de WeWork qui repose sur des revenus à court terme tout en recourant à de l’endettement de long terme est questionné. Une émission obligataire d’un montant conséquent permettrait de rassurer les investisseurs sur la capacité de l’entreprise à justifier de ressources financières stables lui permettant d’atteindre le…
Publié le 08/07/2019
Dette
L’allemand Wacker Neuson finance sa croissance par l’émission d’un Schuldschein
Wacker Neuson a placé un Schuldschein d’un montant de 150 m€. Le fabricant de machines de chantier avait initialement prévu un montant à lever de 125 m€, avant d’être deux fois sursouscrit en obtenant de très bonnes conditions de financement.… Wacker Neuson a placé un Schuldschein d’un montant de 150 m€. Le fabricant de machines de chantier avait initialement prévu un montant à lever de 125 m€, avant d’être deux fois sursouscrit en obtenant de très bonnes conditions de financement. L’émission se compose de deux tranches : « les conditions étaient très avantageuses » se félicite Wilfried Trepels, CFO de l’entreprise. « La tranche à 7 ans a été placée à moins de 1% tandis que la tranche à 5 ans porte un taux légèrement inférieur à 0,7% ». Grâce à cette nouvelle émission, Wacker Neuson financera son développement dans le cadre de son plan « Stratégie 2022 ». L’industriel vise un chiffre d’affaire de 2 Mds€ (vs 1,7 Md€ en 2018) et une marge d’EBIT supérieure…
Publié le 04/07/2019
Dette
L’allemand Dürr émet le premier Schuldschein «vert»
Dürr est devenue la première entreprise mondiale à placer un Schuldschein « développement durable ». Cette opération a permis à l’industriel de collecter 200 m€. La spécificité de cette transaction est que son rendement est indexé sur le respect de critères de… Dürr est devenue la première entreprise mondiale à placer un Schuldschein « développement durable ». Cette opération a permis à l’industriel de collecter 200 m€. La spécificité de cette transaction est que son rendement est indexé sur le respect de critères de bonne conduite en matière environnementale, que l’entreprise devra respecter. En d’autres termes, Dürr verra le taux d’intérêt de son emprunt modulé à la hausse ou la baisse en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. L’agence de conseil Ecovadis a été sélectionné pour effectuer le scoring de l’émetteur qui devra désormais sr conformer à un contrôle notamment de ses émissions de CO2 et de consommation d’eau, mais également veiller au maintien des bonnes conditions de travail de ses salariés. « Nous avons…
Publié le 03/07/2019
Dette
Bpifrance augmente sa surface financière avec un nouvel emprunt de 750 millions d’euros
Bpifrance a réalisé une nouvelle émission obligataire sur sa souche d’échéance mai 2026. La banque publique vient ainsi compléter les 500 m€ précédemment émis pour atteindre une ligne d’un montant total de prêt de 1,25 Md€. La forte demande des… Bpifrance a réalisé une nouvelle émission obligataire sur sa souche d’échéance mai 2026. La banque publique vient ainsi compléter les 500 m€ précédemment émis pour atteindre une ligne d’un montant total de prêt de 1,25 Md€. La forte demande des investisseurs européen et la relative bonne notation de l’émission (notée Aa2-perspective positive par Moody's et AA-perspective stable par Fitch) a permis à la BPI d’emprunter à un taux négatif de -0,075% (soit OAT+28bp) pour des titres d’une maturité de 7 ans. La demande consolidée lors du book-building a en effet dépassé le milliard d’euros. Les investisseurs sont à 44% français alors que la typologie des prêteurs se répartie entre les banques qui ont souscrit à 59% de l’emprunt et les…
Publié le 03/07/2019
Dette
Sopra Steria émet un EuroPP pour 250 millions d’euros
Sopra Steria a annoncé avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang. Les obligations se décomposent en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans… Sopra Steria a annoncé avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang. Les obligations se décomposent en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749 %, l’autre de 120 M€ à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000 %. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019. Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 M€ et un coupon annuel de 4,250 % et arrivant à échéance en juillet 2019. Elle permet au spécialiste de la transformation digitale d'allonger…
Publié le 01/07/2019
Dette
Claranova réalise sa première émission d’EuroPP
La société (ex-Avanquest) réalise sa première émission de dette en format EuroPP pour un montant de 19,7 m€ afin de solder le paiement de ses acquisitions de l’année passée (Upclick, SodaPDF et Adaware). Ce montant restant à régler était de… La société (ex-Avanquest) réalise sa première émission de dette en format EuroPP pour un montant de 19,7 m€ afin de solder le paiement de ses acquisitions de l’année passée (Upclick, SodaPDF et Adaware). Ce montant restant à régler était de 17 m€, sur les 27 m€ que représentaient l’intégration de ces nouvelles sociétés. Le groupe avait annoncé la mise en place d’un financement dans les douze mois suivant ces acquisitions. Les obligations d’un montant nominal de 1 000 euros et d’une maturité de 5, remboursables in fine, porteront un intérêt de 6%. Les titres seront cotés sur le marché Euronext Access.
Publié le 01/07/2019
Dette
Lagardère fait appel au marché privé allemand pour se financer
Le groupe Lagardère a annoncé avoir levé "plus de 250 millions d'euros" lors un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen. Cette transaction arrangée par LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) et UniCredit se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à… Le groupe Lagardère a annoncé avoir levé "plus de 250 millions d'euros" lors un placement privé de droit allemand au format Schuldscheindarlehen. Cette transaction arrangée par LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) et UniCredit se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et à taux variables, avec des échéances à 5 et 7 ans. D'un montant initial de 150 millions d'euros, cette levée de dette a fait l'objet d'une demande élevée de la part des investisseurs en Allemagne, en Autriche, et d'institutions d'origine asiatique, et a bénéficié de conditions de taux historiquement basses, a précisé le groupe dans un communiqué.
Publié le 28/06/2019
Dette
Le groupe de prêt-à-porter IKKS restructure sa dette
Le groupe de prêt-à-porter français Ikks, repris en 2015 à Roger Zannier, fondateur de l'enseigne «Z», par la société de capital investissement LBO France, est désormais entièrement aux mains de ses créanciers. Entamée il y a un an, «la restructuration… Le groupe de prêt-à-porter français Ikks, repris en 2015 à Roger Zannier, fondateur de l'enseigne «Z», par la société de capital investissement LBO France, est désormais entièrement aux mains de ses créanciers. Entamée il y a un an, «la restructuration financière du groupe IKKS a été finalisée aujourd'hui (mardi, ndlr): les porteurs d'emprunt obligataire entrent au capital, emmenés depuis la première heure par deux fonds d'investissement américains : Avenue Capital et CarVal Investors. Cette transaction permet un «désendettement significatif du groupe» et une «augmentation de sa capacité financière à travers une conversion en capital de 180 M€», sur les 320 M€ de la dette obligataire d'origine. Les nouveaux propriétaires ont injecté 70 M€, permettant au groupe «de refinancer l'intégralité de…
Publié le 11/06/2019
Dette
Manitou émet un nouvel Euro PP à hauteur de 105 M€
Manitou BF a procédé à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire privé de 105 M€ au format Euro PP, en cohérence avec ses précédentes émissions. Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans. Le… Manitou BF a procédé à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire privé de 105 M€ au format Euro PP, en cohérence avec ses précédentes émissions. Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans. Le règlement-livraison est prévu pour le 13 juin 2019. Ce placement privé, conclu à des conditions favorables pour le groupe Manitou, lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. "Cette opération démontre la confiance des prêteurs dans la stratégie du groupe Manitou et dote le groupe d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement", a commenté le groupe. Le produit de ces émissions aura pour…
Publié le 06/06/2019
Dette
Iliad place un « Schuldschein » de 500 M€
L'opérateur télécoms Iliad a annoncé avoir effectué son premier placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs institutionnels (Schuldscheindarlehen) pour un montant de 500 M€. L'opérateur télécoms Iliad a annoncé avoir effectué son premier placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs… L'opérateur télécoms Iliad a annoncé avoir effectué son premier placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs institutionnels (Schuldscheindarlehen) pour un montant de 500 M€. L'opérateur télécoms Iliad a annoncé avoir effectué son premier placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs institutionnels (Schuldscheindarlehen) pour un montant de 500 M€. Cet emprunt, qui se décompose en trois tranches de 4, 7 et 8 ans, à taux fixes et variables, permet au groupe de renforcer sa liquidité tout en diversifiant ses sources de financement et en élargissant sa base d'investisseurs, notamment auprès des investisseurs institutionnels asiatiques et allemands, a précisé la maison-mère de Free dans un communiqué. La forte demande a conduit Iliad à augmenter le volume final émis, alors que le groupe…
Publié le 27/05/2019