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Dette
Séché Environnement effectue une nouvelle émission obligataire (Euro PP) à hauteur de 80 M€
Le groupe Séché Environnement annonce l'émission d'un emprunt obligataire de type Euro PP à hauteur de 80 M€. Le groupe, habitué à recourir à ce type de financement, avait déjà émis un emprunt obligataire en juillet 2018. Le groupe Séché… Le groupe Séché Environnement annonce l'émission d'un emprunt obligataire de type Euro PP à hauteur de 80 M€. Le groupe, habitué à recourir à ce type de financement, avait déjà émis un emprunt obligataire en juillet 2018. Le groupe Séché Environnement annonce une nouvelle émission obligataire d’un montant de 80 M€. Cette émission est répartie en 2 tranches : 60 M€ à maturité 7 ans (2026), portant un coupon de 2,90% 20 M€ à maturité 8 ans (2027), portant un coupon de 3,05% Cette émission, réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens, illustre la reconnaissance de la solidité de la situation financière de Séché Environnement.…
Publié le 20/05/2019
Dette
La société allemande TRUMPF émet un placement privé allemand (Schuldschein) à hauteur de 250 M€
Le fabricant allemand de machines d'usinage de la tôle et de lasers industriels basé à Ditzingen en Allemagne vient d'émettre un placement privé à hauteur de 250 M€. TRUMPF GmbH vient d'annoncer avoir placé avec succès un emprunt Schuldschein (Schuldscheindarlehen) d’un… Le fabricant allemand de machines d'usinage de la tôle et de lasers industriels basé à Ditzingen en Allemagne vient d'émettre un placement privé à hauteur de 250 M€. TRUMPF GmbH vient d'annoncer avoir placé avec succès un emprunt Schuldschein (Schuldscheindarlehen) d’un montant total de 250 M€. Cette émission est composé de 3 tranches différentes ayant des maturités respectives de cinq, sept et dix ans. Cette opération a été arrangée par UniCredit Bank AG et la Landesbank Baden-Württemberg. TRUMPF est une société de haute technologie qui fournit des solutions de fabrication dans les domaines des machines-outils, de la technologie laser et de l'électronique dans le monde entier.
Publié le 09/05/2019
Dette
Lufthansa émet un placement privé (schuldschein) en ligne via la plateforme VC Trade
Lufthansa réalise son premier placement privé entièrement digitalisé. Pour ce faire, la compagnie aérienne utilise les services de la plateforme VC Trade. Le montant de ce placement sera d'au moins 300 M€ et pourra être supérieur suivant la demande des… Lufthansa réalise son premier placement privé entièrement digitalisé. Pour ce faire, la compagnie aérienne utilise les services de la plateforme VC Trade. Le montant de ce placement sera d'au moins 300 M€ et pourra être supérieur suivant la demande des investisseurs. La compagnie aérienne allemande a la volonté de collecter 300 M€ pour le financement général du groupe.  Cette émission est composée de deux tranches avec une échéance de trois ou cinq ans et des fourchettes de taux respectivement comprises entre 65 à 80 points de base et de 85 à 100 points. Le rating de cette émission est BBB-. Concernant l’exécution de l'opération, la plateforme indépendante localisée à Francfort VC Trade fournit la mise en relation et les arrangeurs (toujours nécessaires…
Publié le 07/05/2019
Dette
Bonduelle émet un US PP de 140 M€
L'entreprise française vient d'annoncer l'émission d'un placement privé américain pour un montant de 140 M€. Bonduelle a émis un US PP (placement privé américain) d’un montant de 140 M€ avec une maturité de 10 ans. Cette opération a pour objectif… L'entreprise française vient d'annoncer l'émission d'un placement privé américain pour un montant de 140 M€. Bonduelle a émis un US PP (placement privé américain) d’un montant de 140 M€ avec une maturité de 10 ans. Cette opération a pour objectif de refinancer un Euro PP arrivé à maturité en mars dernier. Le groupe de légumes français, qui est présent sur le marché de l’US PP depuis 2010, indique, sans plus de précision, que l’opération lui a permis de réduire «sensiblement le coût moyen de l’ensemble de sa dette et d’en porter la maturité moyenne à plus de 4 ans».
Publié le 06/05/2019
Dette
PSA annonce le placement d’un Schuldschein de 500 M€
Le groupe automobile PSA a annoncé avoir levé plus de 500 M€ via un placement privé de droit allemand. Le groupe automobile PSA a annoncé avoir levé plus de 500 M€ via un placement privé de droit allemand (Schuldscheindarlehen), en plusieurs tranches dont les… Le groupe automobile PSA a annoncé avoir levé plus de 500 M€ via un placement privé de droit allemand. Le groupe automobile PSA a annoncé avoir levé plus de 500 M€ via un placement privé de droit allemand (Schuldscheindarlehen), en plusieurs tranches dont les maturités sont comprises entre quatre et huit ans. "Les fonds ont été levés principalement sur les échéances longues à des conditions de taux historiquement basses", a précisé le groupe dans un communiqué. D'un montant initial de 250 M€, l'opération a fait l'objet d'une demande élevée de la part d'investisseurs institutionnels et supranationaux en Asie, en France et en Allemagne, a ajouté PSA.
Publié le 02/05/2019
Dette
Umanis annonce la signature d’un Euro PP de 90 M€
Dans le cadre de ses ambitions de développement, matérialisées par le plan stratégique Expansion 2022, Umanis annonce la signature d'un crédit croissance externe d'un montant total 90 M€, dont 55 M€ confirmés et 35 M€ optionnels, auprès de son pool… Dans le cadre de ses ambitions de développement, matérialisées par le plan stratégique Expansion 2022, Umanis annonce la signature d'un crédit croissance externe d'un montant total 90 M€, dont 55 M€ confirmés et 35 M€ optionnels, auprès de son pool bancaire. Présenté début avril, à l'occasion de la publication des résultats annuels 2018, le plan stratégique Expansion 2022 met l'accent sur la poursuite du développement du groupe à travers une politique de croissance externe soutenue, tout en réaffirmant le positionnement Data centric du groupe. Alors que plusieurs dossiers d'acquisitions sont aujourd'hui à l'étude, Umanis entend toutefois demeurer extrêmement sélectif vis-à-vis de la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité, qui doit s'inscrire en phase avec le positionnement stratégique du…
Publié le 18/04/2019
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HLD EUROPE annonce le succès d’une émission Euro PP de 20 M€
HLD EUROPE vient d'annoncer l'émission d'un Euro PP de 20 M€. Dans le cadre de cette opération, HLD EUROPE a été accompagné par MidCap Partners Midcap Partners a été en charge du placement privé d'une obligation à maturité 2024 de… HLD EUROPE vient d'annoncer l'émission d'un Euro PP de 20 M€. Dans le cadre de cette opération, HLD EUROPE a été accompagné par MidCap Partners Midcap Partners a été en charge du placement privé d'une obligation à maturité 2024 de HLD Europe, la holding d'investissement dirigée par Jean-Bernard Lafonta et Jean-Philippe Hecketsweiler, et Fundamental Partners était conseil de la société. HLD Europe est une holding entrepreneuriale créée en 2010. Ses fondateurs et actionnaires sont Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet (actuel CEO du groupe Generali). HLD Europe a pour actionnaires des entrepreneurs de premier plan, notamment Claude Bébéar (fondateur de la compagnie d'assurance AXA), Norbert Dentressangle (fondateur du groupe éponyme), ainsi que les familles Decaux (fondatrices du groupe de…
Publié le 15/04/2019
Dette
Aegide souscrit son troisième Euro-PP pour un montant de 50 M€
Aegide, créateur des résidences services seniors Domitys, a réalisé avec succès un nouvel appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire au format Euro PP placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 50 M€. Les obligations portent… Aegide, créateur des résidences services seniors Domitys, a réalisé avec succès un nouvel appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire au format Euro PP placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 50 M€. Les obligations portent intérêt au taux de 3,40 % l'an et viennent à échéance en février 2026. Ce placement privé obligataire a été réalisé au format Euro PP, comme l'avaient été les premiers placements privés d'Aegide en octobre 2014 et septembre 2016. Il a été arrangé par Banque Palatine et LCL. Cette nouvelle émission était couplée à une opération de rachat qui a permis à Aegide de racheter des obligations émises en octobre 2014 et arrivant à échéance en octobre 2020, pour un…
Publié le 02/04/2019
Dette
La Compagnie de Phalsbourg réalise une émission Euro-PP verte de 112 M€
La Compagnie de Phalsbourg, vient de réaliser une première levée de fonds sous format EURO PP d’un montant de 112 M€ et d’une maturité de 5 ans. Cette opération, intitulée « Pour Construire la France de demain », représente le plus important EURO PP… La Compagnie de Phalsbourg, vient de réaliser une première levée de fonds sous format EURO PP d’un montant de 112 M€ et d’une maturité de 5 ans. Cette opération, intitulée « Pour Construire la France de demain », représente le plus important EURO PP « Green » du secteur immobilier à ce jour. " Son succès vient confirmer l’excellence environnementale des projets que nous menons et la vision de la Compagnie de Phalsbourg", a déclaré Philippe Journo, président fondateur de la foncière, dans un communiqué de presse diffusé ce 28 mars 2019. Cet appel d’air financier permettra d’accélérer le développement de plusieurs projets « verts » comme Mille Arbres (lauréat de Réinventer Paris), Écotone Antibes, « campus écologique » qui prévoit l’aménagement de 40 000 m² d’activité tertiaire,…
Publié le 30/03/2019
Dette
Ardian Private Debt arrange un financement pour soutenir l’investissement de Hg dans A-Plan
Ardian, l'un des spécialistes mondiaux de l’investissement privé, vient d'annoncer avoir arrangé une dette subordonnée pour soutenir l’investissement de HgCapital (« Hg ») dans A-Plan, l'un des principaux courtiers en assurance pour particuliers au Royaume-Uni. Fondé en 1963, A-Plan est… Ardian, l'un des spécialistes mondiaux de l’investissement privé, vient d'annoncer avoir arrangé une dette subordonnée pour soutenir l’investissement de HgCapital (« Hg ») dans A-Plan, l'un des principaux courtiers en assurance pour particuliers au Royaume-Uni. Fondé en 1963, A-Plan est un leader du courtage en assurance multicanal au Royaume-Uni. Il se positionne principalement sur des produits d’assurance pour particuliers, et développe également une gamme de services dédiée aux PME. La proposition de valeur du groupe s’articule autour d’un niveau élevé de qualité de service et d’une proximité forte avec sa clientèle via des agences locales. Ce positionnement différencié est reconnu et valorisé par sa base de clients pérennes, avec aujourd’hui près de 1,5 million de polices d’assurance à l’échelle nationale.…
Publié le 22/03/2019
Dette
Faurecia lève 500 M€ pour compléter le financement de Clarion
L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi avoir émis un emprunt obligataire de 500 M€ à échéance 2026 à 3,125%. "L'émission de ces obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais ("Bridge loan") de 500 M€ mis en place afin… L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi avoir émis un emprunt obligataire de 500 M€ à échéance 2026 à 3,125%. "L'émission de ces obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais ("Bridge loan") de 500 M€ mis en place afin de financer l'acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition", a souligné l'industriel dans un communiqué. Le 1er mars dernier, Faurecia a annoncé que 95,28% des actions de Clarion avaient été apportés à l'offre. Le règlement-livraison a eu lieu le 7 mars et la procédure de retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion sera finalisée avant fin Mars. Avec les 700 M€ de Schuldscheidarlehen émis en décembre 2018 avec une marge moyenne…
Publié le 15/03/2019
Dette
Scopelec lève 29 M€ via un Euro-PP pour se diversifier dans les services
Le groupe coopératif d'installation de réseaux de télécoms vient de lever 11 millions de fonds propres et 18 millions d'emprunts pour poursuivre sa croissance et se diversifier dans les services. Il a augmenté son chiffre d'affaires de 70 % en… Le groupe coopératif d'installation de réseaux de télécoms vient de lever 11 millions de fonds propres et 18 millions d'emprunts pour poursuivre sa croissance et se diversifier dans les services. Il a augmenté son chiffre d'affaires de 70 % en trois ans. Scopelec à Revel (Haute-Garonne) s'est donné les moyens financiers de poursuivre sa croissance dans les infrastructures de télécoms. La première coopérative de France en nombre de salariés (3.900) a levé 11,35 M€ en fonds propres fin 2018 auprès d'acteurs de l'économie sociale : le fonds NovESS qui a apporté 5 M€, Mirova, Esfin Gestion, Inco, Aviva Impact Investing France, France Active et la plate-forme participative Wiseed (1,2 M€). Elle a aussi mobilisé une deuxième tranche de l'emprunt obligataire Euro PP de 18 M€ auprès de…
Publié le 07/03/2019