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Financière Apsys lève 25,5 M€ via un placement privé Euro PP
Financière Apsys, spécialiste de l’immobilier en France et en Pologne, annonce la réalisation ce jour d’une tranche obligataire assimilable d’un placement de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de 25,5 M€. Ce placement privé contribuera… Financière Apsys, spécialiste de l’immobilier en France et en Pologne, annonce la réalisation ce jour d’une tranche obligataire assimilable d’un placement de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de 25,5 M€. Ce placement privé contribuera notamment au financement de son portefeuille de projets de développement iconiques tels que Steel (Saint-Etienne), Neyrpic (Grenoble) et Bordeaux Saint-Jean. Cette émission, venant à échéance le 14 novembre 2023, a été souscrite par des investisseurs institutionnels européens de premier plan. Les obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris (FR0013374709). Financière Apsys a été accompagnée dans cette opération par le Groupe Allinvest (Invest Corporate Finance SAS et Invest Securities SA), respectivement conseil et teneur de livre. Le cabinet De…
Publié le 07/03/2019
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Ymagis cherche à convaincre ses créanciers
Le groupe Ymagis, qui s'est accordé un répit en concluant un accord de standstill avec ses créanciers obligataires doit convaincre de la pérennité de sa stratégie. Ymagis dispose d’un mois pour élaborer une stratégie financière qui puisse convaincre ses créanciers.… Le groupe Ymagis, qui s'est accordé un répit en concluant un accord de standstill avec ses créanciers obligataires doit convaincre de la pérennité de sa stratégie. Ymagis dispose d’un mois pour élaborer une stratégie financière qui puisse convaincre ses créanciers. Le groupe de technologies numériques pour le cinéma, qui a annoncé la signature d’un accord de standstill avec les porteurs de son obligation Euro-PP, étudie différentes solutions de financement. Ymagis viserait plus large que le public des investisseurs en Euro-PP, tout en excluant des solutions dilutives pour les actionnaires, notamment en raison de l'évolution défavorable du titre depuis un an. Il serait question avant tout de quantifier les besoins financiers de l’entreprise en fonction d’un business plan, indépendamment du refinancement de 21,1…
Publié le 05/03/2019
Dette
La Banque européenne d’investissement (BEI) finance la société Aperam à hauteur de 100 M€
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Aperam annoncent la signature d’un contrat de financement pour un montant de 100 M€. L’objet de ce contrat couvre le financement de projets en cours sur la ligne de laminage à froid, de recuit… La Banque européenne d’investissement (BEI) et Aperam annoncent la signature d’un contrat de financement pour un montant de 100 M€. L’objet de ce contrat couvre le financement de projets en cours sur la ligne de laminage à froid, de recuit et de décapage à l’usine de Genk La Banque européenne d’investissement (BEI) et Aperam annoncent la signature d’un contrat de financement pour un montant de 100 M€. L’objet de ce contrat couvre le financement de projets en cours sur la ligne de laminage à froid, de recuit et de décapage à l’usine de Genk (Belgique) ainsi que des programmes de modernisation en cours dans les zones de cohésion du Nord-Pas-de-Calais (France) - usine d’Isbergues - et du Hainaut (Belgique) -…
Publié le 01/03/2019
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Ymagis s’effondre après un défaut sur ses emprunts Euro-PP
Ymagis, le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, vient d'annoncer la conclusion d’un accord de standstill avec ses créanciers obligataires afin de renégocier les conditions de remboursement de ses emprunts Euro-PP. Cette information a permis au cours… Ymagis, le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, vient d'annoncer la conclusion d’un accord de standstill avec ses créanciers obligataires afin de renégocier les conditions de remboursement de ses emprunts Euro-PP. Cette information a permis au cours de la société de se reprendre après avoir lourdement dévissé et qu'une suspension de cours avait été demandée le 13 février. La levée d'un nouvel emprunt obligataire de type Euro-PP initiée au dernier trimestre 2018 n'ayant pu aboutir, le groupe indique qu'il n'a pas remboursé la part de sa dette obligataire venant à échéance le 23 février 2019, pour un montant de total de 21,1 M€. Dans ce contexte, Ymagis a conclu un accord avec les porteurs d'obligations Euro PP…
Publié le 01/03/2019
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La BEI finance la R&D et les investissements de la PME lyonnaise KEM ONE à hauteur de 50 M€
La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 50 M€ à l’entreprise lyonnaise KEM ONE. Ce financement est destiné à financer une partie de investissements de modernisation des outils industriels et de recherche et développement de la société.… La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 50 M€ à l’entreprise lyonnaise KEM ONE. Ce financement est destiné à financer une partie de investissements de modernisation des outils industriels et de recherche et développement de la société. Ce financement, un prêt est garanti par le "Fonds européen pour les "investissements stratégiques" (EFSI). Il s’opère dans le cadre du programme MidCap France, garanti par le Plan Juncker et témoigne de la capacité désormais offerte à la BEI de soutenir les investissements des entreprises dites de taille moyenne. Deuxième fabricant européen de PVC (Polychlorure de vinyle), le chimiste lyonnais KEM ONE est présent sur les marchés du bâtiment, de l’automobile, de l’emballage ou encore de la santé. Il concentre…
Publié le 21/02/2019
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Fnac-Darty obtient un prêt de 100 M€ de la Banque Européenne d’Investissement
Fnac Darty annonce le renforcement de la dimension européenne de ses financements avec la signature d'un contrat de crédit avec la Banque Européenne d'Investissement. Pour cette opération, le groupe obtient une notation « Investment grade » par l'agence européenne Scope… Fnac Darty annonce le renforcement de la dimension européenne de ses financements avec la signature d'un contrat de crédit avec la Banque Européenne d'Investissement. Pour cette opération, le groupe obtient une notation « Investment grade » par l'agence européenne Scope Ratings. Le distributeur spécialisé Fnac-Darty vient d'annoncer avoir signé un contrat de crédit d'un montant de 100 M€ avec la Banque européenne d'investissement  (BEI). Cet emprunt, réalisé dans le cadre du " Plan Juncker ", sera destiné à financer les investissements de transformation digitale du groupe en soutien du déploiement de son concept " Confiance+ ". Ce nouveau financement permet ainsi à Fnac-Darty de bénéficier du soutien d'une institution financière européenne de premier plan, dans un contexte de forte concurrence…
Publié le 18/02/2019
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Ampere Gestion et Swiss Life, Real Estate France lèvent un financement de 650 M€ pour le closing de Foncière Vesta
AMPERE Gestion et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, agissant pour le compte d’un consortium de cinq investisseurs institutionnels annoncent avoir sécurisé pour Foncière Vesta un financement de 650 M€ avec l’appui de Natixis et du Crédit Foncier de… AMPERE Gestion et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, agissant pour le compte d’un consortium de cinq investisseurs institutionnels annoncent avoir sécurisé pour Foncière Vesta un financement de 650 M€ avec l’appui de Natixis et du Crédit Foncier de France, agissant en qualité d’arrangeurs. Ce financement renforce la stabilité opérationnelle de Foncière Vesta et permet de financer un ambitieux programme de travaux ainsi que des opérations de développement d’ores et déjà identifiées. Ce financement innovant s’est déroulé dans un calendrier contraint mais dans un environnement de marché favorable. Sa maturité moyenne ressort à plus de 12 ans. Il se répartit entre 360 millions d’euros de dette hypothécaire et 290 millions d’euros de dette sans prise de garantie sur les actifs.…
Publié le 17/01/2019
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Faurecia se finance au moyen d’un Schuldschein pour près de 700 M€
Le premier Schuldschein émis le mois dernier par Faurecia sera aussi le premier à répondre aux recommandations de la documentation-type publiée fin octobre par la Loan Market Association (LMA) et destinée à standardiser et donc fluidifier le processus. L'équipementier automobile… Le premier Schuldschein émis le mois dernier par Faurecia sera aussi le premier à répondre aux recommandations de la documentation-type publiée fin octobre par la Loan Market Association (LMA) et destinée à standardiser et donc fluidifier le processus. L'équipementier automobile Faurecia a ainsi financer l'acquisition de la société japonaise Clarion. La transparence de cette opération a été renforcée par l’utilisation de la plate-forme numérique vc trade. Le groupe a précisé que le placement de ces instruments de dette de droit allemand, qui a été "largement sursouscrit", était structuré en plusieurs tranches en euro et en dollar, avec des échéances de quatre, cinq et six ans. L’équipementier automobile a ainsi placé, dans le cadre du financement de l’acquisition de Clarion, l’équivalent…
Publié le 10/01/2019
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Les Bains signent un Euro PP de 15 M€ afin de déployer leur concept hôtelier
La société qui exploite l'hôtel localisé sur le site de l'ancienne boîte de nuit parisienne a levé 15 M€ pour se développer à l'international. Les Bains, le club parisien mythique des années 80, entament une nouvelle carrière. Après avoir transformé… La société qui exploite l'hôtel localisé sur le site de l'ancienne boîte de nuit parisienne a levé 15 M€ pour se développer à l'international. Les Bains, le club parisien mythique des années 80, entament une nouvelle carrière. Après avoir transformé la boîte en hôtel-club-restaurant, le propriétaire des lieux Jean-Pierre Marois, veut dupliquer la marque à l’étranger. Pour financer ce développement, les Bains viennent d'annoncer l'émission d'un Euro PP hypothécaire de 15 M€ auprès de Zencap AM. Le coupon des titres, d'une maturité de 7 ans, n’a pas été communiqué. Cette émission a été arrangée par Fundamental Partners, et les cabinets Darrois Villey et Lacourte Raquin Tatar pour la partie juridique. Pour son développement international, le groupe vise principalement des implantations…
Publié le 20/12/2018
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Acofi Gestion réalise le tout premier prêt octroyé par un FCT
L’équipe Dette immobilière d’Acofi Gestion, a conclue cette opération le 13 décembre dernier. La société est donc la première de la place à tirer parti des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 19 novembre 2018. Pour effectuer cette opération,… L’équipe Dette immobilière d’Acofi Gestion, a conclue cette opération le 13 décembre dernier. La société est donc la première de la place à tirer parti des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 19 novembre 2018. Pour effectuer cette opération, l'équipe s’était préparée dès février 2017 en obtenant son agrément pour l’octroi de prêts. L’opération a pour objectif de financer un immeuble de bureaux à rénover à Clichy et s’inscrit dans la stratégie de la société de gestion : participer à la rénovation du parc et à la fabrique des bureaux de demain. Pour cette première opération de prêt par un FCT, Acofi a choisi Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour l’accompagner. Les encours déployés par Acofi Gestion dans cette classe…
Publié le 20/12/2018
Dette
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) octroie un financement de 30 M€ à Carmat
La Banque Européenne d'Investissement vient d'annoncer le financement de l'entreprise française qui a mis au point un cœur artificiel à hauteur de 30 M€, via trois tranches de 10 M€. La BEI et Carmat ont signé un accord de prêt… La Banque Européenne d'Investissement vient d'annoncer le financement de l'entreprise française qui a mis au point un cœur artificiel à hauteur de 30 M€, via trois tranches de 10 M€. La BEI et Carmat ont signé un accord de prêt d’un montant de 30 M€, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le pilier central du Plan d'Investissement pour l'Europe, ou "Plan Juncker". Ce financement a été annoncé lundi 17 décembre lors d'une visite de la nouvelle usine d'assemblage automatisé du cœur artificiel, à Bois d'Arcy, en région parisienne. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI a expliqué : "Le plan Juncker nous a permis de mettre en place de nouveaux outils de financement pour investir dans des…
Publié le 18/12/2018
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Capzanine Situations Spéciales finance le torréfacteur français Legal
Capzanine vient d'annoncer une opération de financement obligataire d'une maturité de 5 ans et d'un montant de 5,4 M€ via son véhicule "Capzanine Situations Spéciales". Cette opération a pour objectif de permettre au torréfacteur français "Legal" de finaliser ses investissements… Capzanine vient d'annoncer une opération de financement obligataire d'une maturité de 5 ans et d'un montant de 5,4 M€ via son véhicule "Capzanine Situations Spéciales". Cette opération a pour objectif de permettre au torréfacteur français "Legal" de finaliser ses investissements et soutenir sa démarche de croissance. Le fonds Capzanine Situations Spéciales apporte son soutien financier et stratégique à Legal, premier torréfacteur français indépendant. La société française est actuellement numéro trois de la production et distribution de café en France. La société, qui met un point d'honneur à l'innovation sur son segment de marché, est la première à lancer fin 2018, une capsule 100% végétale, sans plastique ni aluminium, étanche à l’oxygène, ce qui évite ainsi de l’insérer dans un emballage…
Publié le 14/12/2018