Acquisition – nove news

KKR prend le contrôle des cliniques Elsan

Le gérant New Yorkais est parvenu à préempter le numéro deux de l’hospitalisation privée en France. Conseillé par Centerview Partners, un autre américain, KKR a racheté l’entreprise à CVC, précédent propriétaire. A ce jour, l’information n’a pas été commentée par… Le gérant New Yorkais est parvenu à préempter le numéro deux de l’hospitalisation privée en France. Conseillé par Centerview Partners, un autre américain, KKR a racheté l’entreprise à CVC, précédent propriétaire. A ce jour, l’information n’a pas été commentée par les principaux intéressés. D’autres investisseurs potentiels avaient été consultés avant la cession d’Elsan. Parmi ceux-ci on retrouve PAI Partners, Brookfield, CPPIB ou bien encore Ontario Teachers’. Téthys Invest était quant à elle candidate pour un potentiel réinvestissement, détenant actuellement 15% du groupe d’hospitalisation. Compte tenu de l’enjeu pour les pouvoirs publics, le tour de table complémentaire pourrait être marqué par une forte présence d’investisseurs nationaux. Les noms de BPI et Ardian auraient été cités. Cette année, le numéro deux de…

Publié le 21/07/2020

Actualités

Uber poursuit sa politique de diversification

Quelques jours après avoir réalisé l’acquisition de Postmates pour 2.65mds$ afin de renforcer son service de livraison, Uber projette de prochaines transactions lui permettant de poursuivre son expansion. Mardi, Uber a annoncé l’acquisition de Routematch, un développeur de logiciels utilisés… Quelques jours après avoir réalisé l’acquisition de Postmates pour 2.65mds$ afin de renforcer son service de livraison, Uber projette de prochaines transactions lui permettant de poursuivre son expansion. Mardi, Uber a annoncé l’acquisition de Routematch, un développeur de logiciels utilisés par les agences de transports publics pour la vente de tickets, les réservations ainsi que la gestion de données. La transaction symbolise le nouvel effort de l’entreprise pour s’intégrer au secteur des transports publics, cinq mois après le lancement de « Make My Train », application aidant les utilisateurs dans la gestion de leurs réservations. En parallèle, Uber est en discussion avec des investisseurs dans le but de lever 500m$ pour sa division de fret, une opération qui valoriserait la filiale environ…

Publié le 17/07/2020

Actualités

Bain rachète Virgin Australia

Bain Capital a réalisé l’acquisition de la compagnie aérienne en difficulté Virgin Australia, battant au passage son rival Cyrus Capital Partners. Le transporteur en cessation de paiement s’était placé sous la protection du tribunal suite aux restrictions liées au covid-19… Bain Capital a réalisé l’acquisition de la compagnie aérienne en difficulté Virgin Australia, battant au passage son rival Cyrus Capital Partners. Le transporteur en cessation de paiement s’était placé sous la protection du tribunal suite aux restrictions liées au covid-19 qui ont cloué au sol l’ensemble de la flotte de la compagnie. Au mois d’avril, on estimait les sommes dues aux créanciers à 6.8mds$. La société de Richard Branson, Virgin Group, qui détient partiellement la compagnie, avait fait appel aux gouvernements britanniques et australiens afin d’obtenir un prêt de la part des Etats, opération soldée par un échec. Les autres actionnaires de Virgin Australia incluent Etihad Airways, Singapore Airlines, Nanshan Group et HNA.

Publié le 30/06/2020

Actualités

Idinvest réalise une transaction secondaire record

Le français Idinvest Partners a cédé un portefeuille de 12 participations à un consortium mené par le britannique Panthéon. Le deal représente la plus importante transaction secondaire en Europe et permettra aux 40.000 investisseurs retails détenteurs du portefeuille de se… Le français Idinvest Partners a cédé un portefeuille de 12 participations à un consortium mené par le britannique Panthéon. Le deal représente la plus importante transaction secondaire en Europe et permettra aux 40.000 investisseurs retails détenteurs du portefeuille de se répartir les 150m€ du produit de cession. Les entreprises concernées par la transaction comprennent le fournisseur de streaming Deezer, le fabricant de batteries électriques intelligentes Forsee Power et la plateforme américaine de vidéos Sightcall. Le portefeuille sera racheté par un nouveau véhicule, créé pour l’occasion, Idinvest Growth Secondary SLP, qui sera géré par les équipes growth et venture d’Idinvest.

Publié le 19/06/2020

Actualités

Le régulateur britannique examine le rachat de Giphy par Facebook

Le régulateur de la concurrence britannique examine l’acquisition de Giphy, plateforme de partage de GIF, par le géant Facebook pour un montant de 400m$. L’autorité des marchés et de la concurrence a d’ores et déjà mis en suspend le rapprochement,… Le régulateur de la concurrence britannique examine l’acquisition de Giphy, plateforme de partage de GIF, par le géant Facebook pour un montant de 400m$. L’autorité des marchés et de la concurrence a d’ores et déjà mis en suspend le rapprochement, en attendant une éventuelle autorisation de fusion qui sera délivrée à condition que l’opération ne pénalise pas la concurrence au RU. Plus tôt la semaine dernière, la Commission Australienne pour la Concurrence et la Consommation a évoqué les conséquences du rachat sur le pouvoir de marché de Facebook dans la collecte et l’exploitation des données issues des réseaux sociaux d’après The Sydney Morning Herald. Les géants du numérique TikTok, Apple, Twitter et Snapchat ont intégré la plateforme Giphy à leur…

Publié le 15/06/2020

Transactions

Blackrock acquiert le prestataire de services de paiements Trustly

Un consortium d’investisseurs mené par BlackRock Equity Partners a pris une participation minoritaire dans Trustly. La société basée à Stockholm permet aux clients de payer les marchandises achetées directement depuis leurs comptes bancaires. Les termes de la transaction n’ont pas… Un consortium d’investisseurs mené par BlackRock Equity Partners a pris une participation minoritaire dans Trustly. La société basée à Stockholm permet aux clients de payer les marchandises achetées directement depuis leurs comptes bancaires. Les termes de la transaction n’ont pas été révélés mais TechCrunch a estimé la valorisation de la startup à plus d’1md$. Les autres investisseurs ayant participé au deal sont Aberdeen Standard Investments, Neuberger Berman, Investment Corporation of Dubai et RSIC. L’investisseur déjà présent au capital Nordic Capital demeure l’actionnaire majoritaire. La société de private equity avait acquis Trustly pour 700m€. L’année dernière, le suédois s’est rapproché de son concurrent américain PayWithMyBank, créant une entité dont les revenus excèdent 100m€ en 2018. Fondé en 2018, Trustly effectue des…

Publié le 13/06/2020

Actualités

Just Eat mange Grubhub

L’européen Just Eat Takeaway.com est parvenu à un accord pour l’acquisition de Grubhub, dans le cadre d’une transaction payée en totalité en titres et pour un montant de 7.3mds$, un rapprochement qui permettra d’après les deux entreprises de créer la… L’européen Just Eat Takeaway.com est parvenu à un accord pour l’acquisition de Grubhub, dans le cadre d’une transaction payée en totalité en titres et pour un montant de 7.3mds$, un rapprochement qui permettra d’après les deux entreprises de créer la première société mondiale de livraison de repas à domicile, en terme de chiffre d’affaires et sans compter les acteurs chinois. Le deal valorise Grubhub avec une prime de 27% par rapport au cours de bourse de mercredi. Les sièges sociaux des entités seront situés à Amsterdam et Chicago. Le rapprochement intervient alors que les contraintes de distanciations sociales commencent à s’alléger, une situation qui permettra de vérifier l’éventuelle persistance du recours accru de livraisons à domiciles post-confinement. Le deal intervient…

Publié le 11/06/2020

Actualités

Des milliardaires du private equity jettent leur dévolu sur les New York Mets

Josh Harris et David Blitzer devraient être les futurs acquéreurs des New York Mets, cette transaction permettant aux deux tycoons du private equity de contrôler des équipes membres de trois des quatre plus grandes leagues américaines. Harris, co-fondateur d’Apollo Global… Josh Harris et David Blitzer devraient être les futurs acquéreurs des New York Mets, cette transaction permettant aux deux tycoons du private equity de contrôler des équipes membres de trois des quatre plus grandes leagues américaines. Harris, co-fondateur d’Apollo Global Management et Blitzer, directeur de la branche « tactical opportunities » de Blackstone possèdent déjà les Philadelphia 76ers et les New Jersey Devils. La famille Wilpon qui possède 100% des Mets depuis 2002 était en discussion pour céder 80% du capital au gérant de hedge fund Steve Cohen, mais les négociations avaient échoué. Les joueurs de la league de baseball et les propriétaires d’équipes sont actuellement en discussions pour savoir quand et dans quelles conditions les compétitions reprendront à l’issue de la…

Publié le 11/06/2020

Actualités

Concentration au sommet de la gestion de fortune britannique

Warburg Pincus devrait financer l’opération de fusion entre les gérants de fortune Tilney et Smith & Williamson. La firme américaine investirait 250m£ dans l’entité consolidée, auprès des actionnaires existants tels que Permira. La transaction a été annoncée en septembre, avant… Warburg Pincus devrait financer l’opération de fusion entre les gérants de fortune Tilney et Smith & Williamson. La firme américaine investirait 250m£ dans l’entité consolidée, auprès des actionnaires existants tels que Permira. La transaction a été annoncée en septembre, avant d’être suspendue en raison de l’inquiétude de la FCA sur le niveau de dette porté par les groupes. D’après Sky News, le régulateur a demandé aux parties de sécuriser plus de 220m£ de fonds propres supplémentaires pour obtenir son accord. Le deal qui devrait être débouclé au second semestre créera le quatrième plus important gérant de fortune au UK, doté de 44mds£ sous gestion. L’entité consolidée devrait générer 530m£ de revenus et devrait être valorisée à 1.8mds£. AGF, le premier…

Publié le 09/06/2020

Actualités

Sycamore en négociation pour le rachat du retailer en faillite J.C. Penney

Sycamore Partners est en négociations pour acquérir le distributeur J.C. Penney actuellement en dépôt de bilan d’après les informations communiquées par Reuters la semaine dernière. Au-delà de son aspect purement financier, cette transaction est la dernière manœuvre stratégique en date… Sycamore Partners est en négociations pour acquérir le distributeur J.C. Penney actuellement en dépôt de bilan d’après les informations communiquées par Reuters la semaine dernière. Au-delà de son aspect purement financier, cette transaction est la dernière manœuvre stratégique en date de sociétés d’investissements toujours convaincues par le modèle « brick-and-mortar » en dépit des difficultés rencontrées par le secteur. Actuellement, le portefeuille de Sycamore compte des participations telles que Staples, Belk, Hot Topic et The Limited. Ces dernières années, le gérant a détenu plusieurs distributeurs qui ont déposé le bilan tels que Nine West et Aéropostale. Le mois dernier, Sycamore abandonnait les discussions autour d’un deal lui permettant de racheter 55% de Victoria Secret pour 525m$, invoquant la situation économique liée au…

Publié le 09/06/2020

Transactions

Zynga rachète son concurrent turc pour 1,8 milliard de dollars

L’entreprise de divertissements Zynga est parvenue à un accord pour acquérir la startup de jeux mobiles Peak pour un montant d’1.8md$, représentant la plus importante cession de l’histoire du venture capital turc. Cette annonce intervient après la prise de participation… L’entreprise de divertissements Zynga est parvenue à un accord pour acquérir la startup de jeux mobiles Peak pour un montant d’1.8md$, représentant la plus importante cession de l’histoire du venture capital turc. Cette annonce intervient après la prise de participation de Zynga dans la division « mobile card games » de Peak en 2017 pour un montant de 100m$. Peak est notamment connu pour avoir développé les jeux Toon Blast et Toy Blast qui réunissent à eux deux plus de 12 millions d’utilisateurs quotidiens. Cette acquisition accélérera la présence internationale de Zynga et augmentera son nombre d’utilisateurs quotidiens de 60%. Lancé en 2010, Peak a levé des fonds auprès de venture capitalists tels que Earlybird Venture Capital, Draper Esprit, Endeavor Catalyst et…

Publié le 03/06/2020

Transactions

Silver Lake prend une participation dans le SPAC acquéreur de Global Blue

Silver Lake a engagé les manœuvres permettant la cession du portefeuille de Global Blue au SPAC Far Point Acquisition. Basée en Suisse, Global Blue opère une plateforme de paiement des achats effectués en zone franche par les voyageurs internationaux. Afin… Silver Lake a engagé les manœuvres permettant la cession du portefeuille de Global Blue au SPAC Far Point Acquisition. Basée en Suisse, Global Blue opère une plateforme de paiement des achats effectués en zone franche par les voyageurs internationaux. Afin de forcer le destin, Silver Lake s’est porté acquéreur d’un total de 12% des actions de Far Point avec l’intention de recourir à l’effet de lever pour permettre le deal d’une valeur de 2.6mds$ sur lequel les parties avaient étaient tombées d’accord en janvier. Début mai, le conseil d’administration de Far Point avait recommandé à ses actionnaires de voter contre la transaction en raison de la mauvaise santé financière de Global Blue, due au Covid-19. Silver Lake est propriétaire de…

Publié le 02/06/2020