Acquisition – Page 3

KKR et Blackrock souhaitent acquérir les pipelines d’Abu Dhabi

KKR, Blackrock et la société de gestion d’infrastructures italienne Snam ont déposé leurs offres du premier tour d’enchères pour acquérir une participation dans les pipelines gaziers de l’Abu Dhabi National Oil Company, une transaction qui valoriserait l’actif à 15mds$ d’après… KKR, Blackrock et la société de gestion d’infrastructures italienne Snam ont déposé leurs offres du premier tour d’enchères pour acquérir une participation dans les pipelines gaziers de l’Abu Dhabi National Oil Company, une transaction qui valoriserait l’actif à 15mds$ d’après Bloomberg. L’australien IFM Investors et le fonds de pension des enseignants de l’Ontario auraient également déposé des offres, alors que Global Infrastructure Partners et le fonds souverain singapourien GIC auraient également fait part de leur intérêt pour le deal. Il n’est pas exclu que plusieurs investisseurs s’unissent afin de former un consortium d’acquisition lors des prochains tours d’enchère. Abu Dhabi souhaiterait céder jusqu’à 49% du capital à travers une opération de leasing. Cependant, le processus d’enchère s’est compliqué avec le…

Publié le 24/03/2020

Actualités

KKR ferme son bureau londonien et progresse dans le dossier Coty

Le gérant KKR a temporairement fermé ses deux bureaux de Londres après qu’un employé ait été testé positif au Coronavirus. Ce dernier est désormais en confinement et la plupart des équipes sont mises en télétravail jusqu’à nouvel ordre. Tous les… Le gérant KKR a temporairement fermé ses deux bureaux de Londres après qu’un employé ait été testé positif au Coronavirus. Ce dernier est désormais en confinement et la plupart des équipes sont mises en télétravail jusqu’à nouvel ordre. Tous les personnels ayant été en contact avec le salarié infecté resteront chez eux pendant 14 jours au moins. Malgré ces événements, le gérant ne reste pas sur la touche. KKR a franchi le second tour des enchères pour acquérir le spécialiste des produits de beauté pour cheveux et ongles Coty, une transaction estimée entre 7 et 8 milliards de dollars d’après Bloomberg. Advent International et un groupe d’investisseurs incluant Cinven et Abu Dhabi Investment Authority n’ont vraisemblablement pas été sélectionnés, tandis…

Publié le 11/03/2020

Transactions

Aon et Willis Towers annoncent la plus grosse fusion de l’année 2020 dans un marché mouvementé

Aon va réaliser l’acquisition de Willis Towers Watson dans une opération d’échange de titres permettant de consolider la position des deux géants de l’assurance londonien, et de devenir la plus importante opération de m&a pour ce début d’année 2020 d’après… Aon va réaliser l’acquisition de Willis Towers Watson dans une opération d’échange de titres permettant de consolider la position des deux géants de l’assurance londonien, et de devenir la plus importante opération de m&a pour ce début d’année 2020 d’après Pitchbook. Mais après plusieurs séances mouvementées, la valorisation du deal a déjà fondu. L’accord prévoit une parité d’échange Aon-Willis Towers de 1.08 sur la totalité des 128.7 millions d’actions de la cible. La transaction prévoit une prime de 16% par rapport au cours de bourse de vendredi dernier, valorisant les titres de Willis Towers à 30mds$. Lundi cependant, les actions d’Aon ont perdu près de 17% au cours d’une des pires séances de l’histoire des marchés boursiers. En d’autres termes,…

Publié le 11/03/2020

Transactions

Firmenich annonce un accord avec Ardian en vue d’acquérir DRT

Firmenich a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec Ardian, Tikehau Capital et les actionnaires familiaux en vue d’acquérir Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT). DRT est un des leaders mondiaux de la production d’ingrédients renouvelables à forte valeur… Firmenich a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec Ardian, Tikehau Capital et les actionnaires familiaux en vue d’acquérir Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT). DRT est un des leaders mondiaux de la production d’ingrédients renouvelables à forte valeur ajoutée issus de la chimie du végétal, principalement à partir de dérivés des pins. Fondée en 1932 avec son siège à Dax, DRT a développé un modèle d’entreprise intégré en amont, incluant l’accès aux matières premières renouvelables, des compétences uniques en extraction et distillation, ainsi que des processus d’innovation avancés. DRT qui a été une entreprise familiale durant la plus grande partie de son histoire a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 550 millions d’euros, emploie plus de 1…

Publié le 09/03/2020

Transactions

Advent et Cinven rachètent la division ascenseurs de Thyssenkrupp pour près de 19 milliards de dollars

Après une bataille d’enchères qui aura duré un mois, le fabricant d’ascenseurs a enfin un acquéreur. Le géant allemand Thyssenkrupp a annoncé jeudi qu’il allait céder sa division à un consortium mené par Advent International et Cinven. Abu Dhabi Investment… Après une bataille d’enchères qui aura duré un mois, le fabricant d’ascenseurs a enfin un acquéreur. Le géant allemand Thyssenkrupp a annoncé jeudi qu’il allait céder sa division à un consortium mené par Advent International et Cinven. Abu Dhabi Investment Authority et l’investisseur allemand RAG Foundation ont également participé. Le prix de vente de 17.2mds€ fait de cette transaction le plus gros LBO européen depuis l’opération de rachat d’Alliance Boots par KKR en 2007 d’après Pitchbook. Advent et Cinven ont devancé de nombreux compétiteurs tels que Blackstone, The Carlyle Group et le Canada Pension Plan Investment Board. Le fabricant d’ascenseurs finlandais Kone, rival de l’allemand avait également tenté sa chance plus tôt ce mois ci avant d’abandonner.

Publié le 02/03/2020

Transactions

McAfee nourrit le marché des M&A, mais pas celui des IPO

Le grand spécialiste de la cybersécurité, McAfee, soutenu par TPG, poursuit sa stratégie de croissance externe à défaut de s’introduire en Bourse. Il vient de mettre la main sur un créateur de logiciels de sécurité basé à Baltimore. Le pionnier… Le grand spécialiste de la cybersécurité, McAfee, soutenu par TPG, poursuit sa stratégie de croissance externe à défaut de s’introduire en Bourse. Il vient de mettre la main sur un créateur de logiciels de sécurité basé à Baltimore. Le pionnier de la cybersécurité McAfee continue de croître à coups d’acquisitions : il vient de signer l’acquisition de Light Point Security, un créateur de logiciels de sécurité basé à Baltimore et conçu pour protéger les navigateurs web contre les attaques. TPG Capital a acquis 51 % des parts de McAfee pour une valeur de 4,2 milliards de dollars en 2016, l'ancien propriétaire Intel conservant 49 % des parts. Thoma Bravo a parallèlement acquis une participation minoritaire dans la société de sécurité l'année…

Publié le 26/02/2020

Transactions

Intuit rachète Credit Karma pour 7,1 milliards de dollars

La consolidation du marché des fintech se poursuit. Morgan Stanley a réalisé l’acquisition d’E*Trade pour 13 mds$ la semaine dernière. Visa a racheté la startup de paiements Plaid pour 5.3mds$ le mois dernier. Enfin, à l’automne dernier, Charles Schwab fusionnait… La consolidation du marché des fintech se poursuit. Morgan Stanley a réalisé l’acquisition d’E*Trade pour 13 mds$ la semaine dernière. Visa a racheté la startup de paiements Plaid pour 5.3mds$ le mois dernier. Enfin, à l’automne dernier, Charles Schwab fusionnait avec TD Ameritrade dans une opération à 26mds$. Désormais, c’est le développeur de logiciels financiers Intuit qui serait en train d’avaler l’entreprise de gestion de crédits Credit Karma basé à San Francisco, dans un deal à 1,7mds$ réalisé en actions et en cash. L’acquisition permettra notamment à Intuit de faire un pas de plus dans le secteur du « personal finance ». L’entreprise d’une capitalisation de 74mds$ possède déjà TurboTax, QuickBooks et Mint. La transaction sonnera aussi le jour de paie pour…

Publié le 26/02/2020

Transactions

Cards Against Humanity sort ClickHole.com du capital investissement

Cards Against Humanity a acquis le site web satirique ClickHole.com pour un montant non dévoilé, auprès de G/O Media, d’après Buzzfeed News. G/O Media, le portefeuille de medias détenu par Great Hill Partners basé à Boston, conservera The Onion, créateur… Cards Against Humanity a acquis le site web satirique ClickHole.com pour un montant non dévoilé, auprès de G/O Media, d’après Buzzfeed News. G/O Media, le portefeuille de medias détenu par Great Hill Partners basé à Boston, conservera The Onion, créateur de ClickHole en 2014. Univision Communications avait vendu les sites ClickHole, The Onion, Jezebel et Deadspin à Great Hill en avril dernier, avec des résultats mitigés. Un exemple récent, les employés de Deadspin ont quitté l’entreprise, après que les nouveaux propriétaires aient pris la direction du magazine sportif, qui couvre également un ensemble de sujets, passant par la politique, la tech et l’actualité. Cette acquisition n’est pas la première de Cards Against Humanity. En 2017, l’entreprise avait acquis un terrain…

Publié le 05/02/2020

Transactions

Blackstone redouble d’efforts pour acquérir une chaîne d’hôtel japonaise

Blackstone a relevé son offre pour acquérir Unizo à 191.6mds yens (soit environ 1.76md$), la dernière étape dans une bataille autour du contrôle de l’hôtelier japonais qui aura duré des mois. La nouvelle proposition surpasse de 9.8% l’offre du plus… Blackstone a relevé son offre pour acquérir Unizo à 191.6mds yens (soit environ 1.76md$), la dernière étape dans une bataille autour du contrôle de l’hôtelier japonais qui aura duré des mois. La nouvelle proposition surpasse de 9.8% l’offre du plus proche concurrent, Lone Star Funds qui avait proposé 5.100 yens par action décembre. Le conseil d’administration d’Unizo avait recommandé aux actionnaires d’accepter l’offre de Lone Star Funds, une proposition qui permettait à l’investisseur de prendre 27% du capital de l’entreprise, tandis que la majorité resterait détenue par les employés de l’hôtel. Cependant, Elliott Management qui détient 13.14% du capital de la société pourrait voir les choses d’un autre œil. L’activiste avait défendu la première offre de Blackstone au mois d’octobre…

Publié le 29/01/2020

Transactions

Allergan cède des droits d’exploitations à Nestlé et AstraZeneca

Allergan, fabricant de Botox basé à Dublin a accepté de céder les droits sur deux de ses médicaments, le Brazikumab et le Zenpep, respectivement à AstraZeneca et Nestle. Ces cessions sont effectuées dans le cadre de la négociation avec les… Allergan, fabricant de Botox basé à Dublin a accepté de céder les droits sur deux de ses médicaments, le Brazikumab et le Zenpep, respectivement à AstraZeneca et Nestle. Ces cessions sont effectuées dans le cadre de la négociation avec les autorités de régulations US et européennes pour obtenir un accord permettant l’acquisition d’Allergan, valorisé 63mds$ par la compagnie américaine AbbVie. Le Brazikumab est un médicament utilisé pour traiter la maladie de Crohn et en est actuellement à la phase de tests cliniques. Zenpep, qui a généré un volume de ventes de 237m$ en 2018 est utilisé dans les traitements de déficiences pancréatiques. Dans le cadre de l’accord, Nestle fera également l’acquisition de Viokace, un autre médicament proche du Zenpep. Plus…

Publié le 29/01/2020

Transactions

Ardian finance l’acquisition de CCO Perpignan par Telemos Capital et Medeuropa

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir arrangé un financement senior pour soutenir l’acquisition de CCO Perpignan par Telemos Capital et MedEuropa. Le financement inclut une ligne dédiée pour de futures acquisitions. MedEuropa est une société… Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir arrangé un financement senior pour soutenir l’acquisition de CCO Perpignan par Telemos Capital et MedEuropa. Le financement inclut une ligne dédiée pour de futures acquisitions. MedEuropa est une société européenne spécialisée dans le traitement des cancers par radiothérapie. La radiothérapie, l’un des traitements les plus fréquemment employés contre le cancer, consiste à utiliser de fortes doses de radiations pour éliminer les cellules cancéreuses et réduire les tumeurs. Elle peut être utilisée seule ou en association avec d’autres traitements anticancéreux tels que la chirurgie ou la chimiothérapie. La plateforme MedEuropa, dont le siège social se trouve en Suisse, a été fondée en 2017 par Telemos Capital. Le réseau a dans…

Publié le 23/01/2020

Transactions

Visa rachète Plaid pour 5,3 milliards de dollars

Plaid dont les logiciels connectent une large gamme d’applications de consumer finance à des banques et plateformes de financement a déclaré lundi que Visa en avait réalisé l’acquisition pour un montant de plus de 5mds$, dépassant l’acquisition du spécialiste des… Plaid dont les logiciels connectent une large gamme d’applications de consumer finance à des banques et plateformes de financement a déclaré lundi que Visa en avait réalisé l’acquisition pour un montant de plus de 5mds$, dépassant l’acquisition du spécialiste des paiements iZettle racheté par PayPal en 2018 pour 2.2mds$. Plaid a été cofondé par son actuel CEO Zach Perret en 2012. D’après Pitchbook, les investisseurs ont engagé 150mds$ dans les startups sur les cinq dernières années, dont plus de la moitié du montant a été payé par des « trade buyers » tels que Visa. En 2016, les investisseurs avaient valorisé Plaid à 225m$ lors d’une série B à laquelle avaient participé Citi Ventures, American Express et Goldman Sachs. Au total, Plaid…

Publié le 14/01/2020