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Malgré ses pertes au premier trimestre 2020, KKR ne compte pas rester sur la touche

Le gérant est la dernière entreprise cotée de l’industrie du private equity à se prêter au périlleux exercice de l’annonce des résultats pour le Q1 2020. Mercredi dernier, KKR a donc annoncé une perte de 1.3md$ pour le premier trimestre,… Le gérant est la dernière entreprise cotée de l’industrie du private equity à se prêter au périlleux exercice de l’annonce des résultats pour le Q1 2020. Mercredi dernier, KKR a donc annoncé une perte de 1.3md$ pour le premier trimestre, un gouffre si l’on compare ce chiffre aux 701m$ de résultat net atteint l’année dernière. A noter toutefois que ces pertes sont principalement dues au mark-to-market. Cependant, le gérant ne compte pas rester inactif. Riche de 58mds$ de dry powder, l’entreprise souhaite chasser de nouveaux deals. Coté levées de fonds, KKR n’est pas en reste avec 10mds$ collectés entre mars et avril sur deux fonds en cours de levées et respectivement centrés sur le private equity asiatique et l’immobilier en…

Publié le 11/05/2020

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Airbnb licencie 25% de ses équipes et se concentre sur son core business

Airbnb a annoncé se séparer de 1.900 salariés, soit environ 25% de sa masse salariale alors que les difficultés du tourisme liées au covid-19 continuent. Brian Chesky, CEO de la startup de location a annoncé dans un mémo aux employés… Airbnb a annoncé se séparer de 1.900 salariés, soit environ 25% de sa masse salariale alors que les difficultés du tourisme liées au covid-19 continuent. Brian Chesky, CEO de la startup de location a annoncé dans un mémo aux employés que le chiffre d’affaires attendu pour cette année serait inférieur à la moitié de celui de l’année dernière. Au mois d’avril, la société basée à San Francisco avait levé 2mds$ de dette auprès de Silver Lake, Sixth Street Partners et d’autres investisseurs. En complément de cette réduction de coûts, la direction de Airbnb a annoncé réduire les investissements dans les activités qui ne relèvent pas du cœur de métier, notamment l’activité de transport Airbnb Studios et Airbnb Hotels and Luxe,…

Publié le 06/05/2020

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Les résultats décevants se poursuivent pour les gérants de capital-investissement cotés en bourse

Après le Groupe Carlyle la semaine dernière, c’est désormais Apollo qui s’est essayé à l’exercice de l’annonce des résultats du premier trimestre 2020. Le gérant américain est, pour l’instant, le plus touché : avec une perte nette annoncée de 2.3mds$, notamment… Après le Groupe Carlyle la semaine dernière, c’est désormais Apollo qui s’est essayé à l’exercice de l’annonce des résultats du premier trimestre 2020. Le gérant américain est, pour l’instant, le plus touché : avec une perte nette annoncée de 2.3mds$, notamment liée à la baisse de la valorisation des investissements en mark-to-market d’1.2md$, Apollo semble durement impacté. En revanche, la division dette privée a tenu le coup : sur les 5.2mds$ déployés au premier trimestre, 3.4mds$ proviennent de l’activité crédit. Le co-fondateur d’Apollo Josh Harris a également déclaré s’attendre à une augmentation des opportunités sur le segment distressed dans les prochains mois.

Publié le 04/05/2020

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Carlyle annonce une perte de 612m$ pour le premier trimestre 2020

Le groupe Carlyle a annoncé une perte de 612m$ pour le premier trimestre de cette année. Le dernier signe s’il en était besoin que le private equity n’est pas immunisé à la crise du covid-19. Malgré cette note négative, les… Le groupe Carlyle a annoncé une perte de 612m$ pour le premier trimestre de cette année. Le dernier signe s’il en était besoin que le private equity n’est pas immunisé à la crise du covid-19. Malgré cette note négative, les investisseurs ont tout de même su apprécier l’augmentation du résultat distribuable de 73% comparé au Q1 2019 à 175m$, soit 0.48$ par action, dépassant les estimations des analystes de Refinitiv d’après Reuters. Cette bonne nouvelle n’a pas suffi à rassurer les actionnaires, l’action plongeant de 9.7% dans la journée quand le S&P 500 perdait 1%. La division private equity du gérant américain a accusé le coup au premier trimestre, avec la dépréciation des fonds à hauteur de 8%. L’actif sous…

Publié le 03/05/2020

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Elisabeth Warren et Alexandra Ocasio-Cortez souhaitent mettre le M&A sur « pause »

Les deux représentantes, figures de proue des progressifs, demandent que l’activité des fusions acquisitions aux Etats-Unis soit mise en stand-by. Derrière cette demande, le souhait de défendre des entreprises malmenées par la crise du covid-19 en proie à des velléités… Les deux représentantes, figures de proue des progressifs, demandent que l’activité des fusions acquisitions aux Etats-Unis soit mise en stand-by. Derrière cette demande, le souhait de défendre des entreprises malmenées par la crise du covid-19 en proie à des velléités d’acquisition du private equity ou des grands groupes. Justement surnommé le Pandemic Anti-Monopoly Act, cette nouvelle règlementation instaurerait un moratoire sur l’acquisition des entreprises générant plus de 100m$ de chiffre d’affaires ou ayant une capitalisation boursière supérieure à 100m$. Bien que les transactions aient ralenti ces derniers mois, certains voient dans l’épidémie actuelle une opportunité de réaliser des acquisitions à moindre prix. Dans une lettre aux investisseurs, les responsables de l’activité private equity d’Apollo notaient que c’était là « le moment…

Publié le 29/04/2020

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L’américain DraftKings voit son cours de bourse prendre 10% dès son premier jour

Une entrée remarquée sur le NASDAQ : l’entreprise de paris en ligne DrafKings a fait son entrée en bourse après une fusion inversée avec le SPV d’acquisition Diamond Eagle Acquisition, plutôt que d’opter pour une IPO classique ou un direct listing.… Une entrée remarquée sur le NASDAQ : l’entreprise de paris en ligne DrafKings a fait son entrée en bourse après une fusion inversée avec le SPV d’acquisition Diamond Eagle Acquisition, plutôt que d’opter pour une IPO classique ou un direct listing. L’accord prévoyait en réalité d’associer l’entreprise de paris sportifs avec son confrère SBTech. L’entreprise basée à Boston a pris jusqu’à 18% de valorisation durant son premier jour de cotation. Quand la fusion avait été annoncée en décembre, la capitalisation boursière attendue de DraftKings et SBTech était de 3.3mds$, grâce notamment à plus de 500m$ de trésorerie au bilan. Finalement, les sociétés combinées atteignent une valeur de 6.1mds$ d’après Bloomberg. Co-fondée en 2012 par Jason Robins, DraftKings avait reçu le soutien…

Publié le 27/04/2020

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Trois gérants britanniques perdent 1,1 millions de pounds dans une cyberattaque

Après enquête de la startup israélienne spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité Check Point, la disparition de 1.1m£ appartenant à trois gérants basés au Royaume Uni aurait bien comme origine une cyberattaque. Cela ne fait que renforcer les craintes… Après enquête de la startup israélienne spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité Check Point, la disparition de 1.1m£ appartenant à trois gérants basés au Royaume Uni aurait bien comme origine une cyberattaque. Cela ne fait que renforcer les craintes des dirigeants de fonds d’investissement, dans un contexte de lutte entre hackers et grands argentiers. En effet, l’intensification des attaques de sociétés de gestion ces derniers mois s’explique par la forte concentration de ressources des investisseurs et l’importance et la fréquence des virements effectués par ces derniers à leurs différents clients. En l’occurrence, le hacker qui se faisait surnommer « le banquier florentin » tournait autour de ses victimes depuis plusieurs semaines, recourant au phishing et à de faux sites internet pour…

Publié le 27/04/2020

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Les assureurs promettent 1,7 milliard d’euros aux fonds de Place

Déjà considérés comme des poids lourds de la Place parisienne, les fonds du programme Nova, Novo et Novi représentant un total 2,7 milliards d'euros d'engagements et plus de 2 milliards d'euros investis vont être réabondés par les assureurs. En parallèle,… Déjà considérés comme des poids lourds de la Place parisienne, les fonds du programme Nova, Novo et Novi représentant un total 2,7 milliards d'euros d'engagements et plus de 2 milliards d'euros investis vont être réabondés par les assureurs. En parallèle, deux fonds d’investissement en capital et en dette, avec pour objectif de financer les actifs de la santé verront le jour. Ces fonds pourront investir en France et en Europe dans les programmes de recherche, de fabrication de matériel médical ou de médicaments et seront dotés d’un comité consultatif composé de personnalités éminentes du secteur de la santé. Les assureurs annoncent déjà que leur effort collectif ne se fera pas sans une bonne gouvernance des investissements, notamment sur les critères ESG.…

Publié le 27/04/2020

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Le crowdfunding prêt à distribuer des prêts garantis

La demande se faisait insistante : jusqu’à maintenant, la distribution des prêts bénéficiant de la garantie d’Etat (PGE) ne pouvait être assurée que par les établissements de crédit, bénéficiant donc d’un agrément de l’ACPR. Mais avec la désintermédiation de certains pans… La demande se faisait insistante : jusqu’à maintenant, la distribution des prêts bénéficiant de la garantie d’Etat (PGE) ne pouvait être assurée que par les établissements de crédit, bénéficiant donc d’un agrément de l’ACPR. Mais avec la désintermédiation de certains pans du financement de l’économie, les nouveaux acteurs, au premier rang desquels le crowdfunding voulait avoir son mot à dire. Les discussions sont actuellement en cours à Bercy pour déterminer dans quelle conditions ces prêts garantis pourraient être distribués sur les plateformes, permettant ainsi de soutenir davantage les TPE et d’alléger le volume de dossiers à traiter pour les banques. La France emboiterait donc le pas à plusieurs pays dont l’Italie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou encore les Pays-Bas qui ont…

Publié le 24/04/2020

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Le sénat américain réarme le plan de soutien à ses PME

Le sénat américain a voté un texte permettant de réabonder le programme de protection des salaires (« Paycheck Protection Program ») qui vient en aide aux PME et qui est venu à bout de sa tranche initiale de 350mds$ la semaine dernière.… Le sénat américain a voté un texte permettant de réabonder le programme de protection des salaires (« Paycheck Protection Program ») qui vient en aide aux PME et qui est venu à bout de sa tranche initiale de 350mds$ la semaine dernière. Environ 60mds$ a été réservé aux banques de petites et moyennes tailles et aux organismes de crowdfunding. Plusieurs startups soutenues par des fonds VCs auraient bénéficié de ce programme de prêts, incluant l’entreprise de véhicules électriques Faraday Future d’après The Verge. Par ailleurs, plusieurs sociétés financées par le private equity pourraient ne pas satisfaire aux règles de détention fixées par le programme Small Business Administration et être exclues du dispositif. Le nouveau projet de loi inclut également 25mds$ affectés aux…

Publié le 22/04/2020

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Les assureurs revoient à la hausse leur contribution à la crise du covid-19

Le Président de la République les avait sollicités, ils ont répondu présent : les assureurs vont engager un total de 3,2mds€ dans la lutte économique contre le coronavirus, un montant en hausse des 2,5mds€ initialement annoncés mardi par Bruno Le Maire.… Le Président de la République les avait sollicités, ils ont répondu présent : les assureurs vont engager un total de 3,2mds€ dans la lutte économique contre le coronavirus, un montant en hausse des 2,5mds€ initialement annoncés mardi par Bruno Le Maire. Sur les 3,2mds€ promis, environ la moitié sera alloué aux fonds d’investissements, incluant les fonds de Place existants, 400m€ iront vers le fonds de solidarité du gouvernement et le solde représente l’ensemble des gestes commerciaux effectués au bénéfice des clients. L’effort financier fléché vers le financement des PME-ETI se répartira en trois enveloppes : 20% des montants seront alloués aux fonds de Place existants Nova Novo et Novi, 40% iront dans une nouvelle génération de fonds Nov « dont le cahier des…

Publié le 17/04/2020

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La Halle fragilisée par la crise du coronavirus

En dépit de la mise en place de mesure de protections telles que le recours au chômage partiel et la demande de report de paiement de loyers, l’enseigne du groupe Vivarte accuserait une perte de chiffre d’affaires de 106m€ et… En dépit de la mise en place de mesure de protections telles que le recours au chômage partiel et la demande de report de paiement de loyers, l’enseigne du groupe Vivarte accuserait une perte de chiffre d’affaires de 106m€ et 90m€ de trésorerie entre le 15 mars et le 11 mai, dates de la période de confinement en France. En conséquence, la Halle qui a fermé ses 860 magasins et deux entrepôts a donc demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Paris afin de traverser cette période difficile. La trajectoire du groupe avait pourtant montré des signes de redressement l’année passée, en dépit des phénomènes de grève et du mouvement des gilets jaunes. Ainsi…

Publié le 17/04/2020