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Faurecia se finance au moyen d’un Schuldschein pour près de 700 M€

Le premier Schuldschein émis le mois dernier par Faurecia sera aussi le premier à répondre aux recommandations de la documentation-type publiée fin octobre par la Loan Market Association (LMA) et destinée à standardiser et donc fluidifier le processus. L'équipementier automobile… Le premier Schuldschein émis le mois dernier par Faurecia sera aussi le premier à répondre aux recommandations de la documentation-type publiée fin octobre par la Loan Market Association (LMA) et destinée à standardiser et donc fluidifier le processus. L'équipementier automobile Faurecia a ainsi financer l'acquisition de la société japonaise Clarion. La transparence de cette opération a été renforcée par l’utilisation de la plate-forme numérique vc trade. Le groupe a précisé que le placement de ces instruments de dette de droit allemand, qui a été "largement sursouscrit", était structuré en plusieurs tranches en euro et en dollar, avec des échéances de quatre, cinq et six ans. L’équipementier automobile a ainsi placé, dans le cadre du financement de l’acquisition de Clarion, l’équivalent…

Publié le 10/01/2019

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Le suisse Sika offre 2,2 Md€ à CVC pour l’acquisition de Parex

Le groupe chimique suisse Sika , spécialisé dans la construction, vient de réaliser une offre de rachat de son concurrent français Parex, pour une valeur d'entreprise de 2,2 Md€ à un fonds appartenant à CVC Capital Partners. L'acquisition devrait générer… Le groupe chimique suisse Sika , spécialisé dans la construction, vient de réaliser une offre de rachat de son concurrent français Parex, pour une valeur d'entreprise de 2,2 Md€ à un fonds appartenant à CVC Capital Partners. L'acquisition devrait générer des synergies annuelles de 80 à 100 millions de francs suisse, selon Sika, qui a fait état en outre d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à son objectif. Malgré ces perspectives, à la suite de cette annonce, le titre Sika reculait de près 3%, accusant la deuxième plus forte baisse d'un indice SMI de la Bourse de Zurich en hausse de 0,49%. Sika, qui a réussi l'an dernier à repousser la tentative de prise de contrôle de Saint-Gobain après un long combat…

Publié le 09/01/2019

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Edgard Opticiens ouvre son capital à trois fonds

Fort de ses 12 magasins Edgard et 7 Générale d’Optique, principalement situés dans l’ouest, et de ses 130 collaborateurs, le groupe Edgard Opticiens (CA 2018 : 16M€) ambitionne d’ouvrir des nouvelles boutiques dans l’ensemble de l’hexagone. Afin de poursuivre son… Fort de ses 12 magasins Edgard et 7 Générale d’Optique, principalement situés dans l’ouest, et de ses 130 collaborateurs, le groupe Edgard Opticiens (CA 2018 : 16M€) ambitionne d’ouvrir des nouvelles boutiques dans l’ensemble de l’hexagone. Afin de poursuivre son développement, il a ainsi ouvert son capital à Ouest Croissance, Bpifrance et Crédit Agricole Régions Investissement – CATP Expansion qui investissent à hauteur de 20% de son capital en fonds propres et quasi fonds propres. Créé à Tours en 2001, le groupe Edgard Opticiens, se distingue par un positionnement fondé sur l’indépendance, la lunetterie de créateurs et le service haut de gamme. Implantée jusqu’à présent dans le Grand Ouest, l’enseigne souhaite dupliquer son concept premium à l’échelle nationale et ambitionne…

Publié le 07/01/2019

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Circet fait l’acquisition de Cableven, son homologue espagnol

En plein développement hors des frontières européennes, l'intégrateur d'infrastructures de réseaux, originaire du sud de la France, Circet poursuit sa stratégie d'expansion géographique en mettant la main sur Cableven, un opérateur télécoms installé en Espagne. Le nouvel ensemble disposera désormais… En plein développement hors des frontières européennes, l'intégrateur d'infrastructures de réseaux, originaire du sud de la France, Circet poursuit sa stratégie d'expansion géographique en mettant la main sur Cableven, un opérateur télécoms installé en Espagne. Le nouvel ensemble disposera désormais d'une offre de service élargie dans sept pays. Après s'être implanté en Irlande et au Royaume-Uni en rachetant KN Group en octobre dernier, Circet, un intégrateur télécoms basé à Toulon franchit une étape supplémentaire dans son développement international. L'entreprise vient en effet de procéder à l'acquisition de Cableven, un opérateur d'infrastructures de télécommunications basé en Espagne ayant totalisé un chiffre d'affaires de 50 M€ en 2017. En se rapprochant, les deux structures disposeront d'une envergure européenne en constituant un groupe…

Publié le 07/01/2019

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Sanofi investit 80 M€ dans la biotech allemande BioNTech

Sanofi vient d'annoncer vendredi un investissement de 80 M€ dans la société de biotechnologies allemande BioNTech ainsi qu'un approfondissement de la coopération entre les deux groupes. BioNTech collabore avec le géant pharmaceutique français depuis 2015 dans le domaine de l'immunothérapie… Sanofi vient d'annoncer vendredi un investissement de 80 M€ dans la société de biotechnologies allemande BioNTech ainsi qu'un approfondissement de la coopération entre les deux groupes. BioNTech collabore avec le géant pharmaceutique français depuis 2015 dans le domaine de l'immunothérapie du cancer. Aucun des deux groupe n'a précisé la part que le second détiendrait dans le premier à la suite de cet investissement. Les deux groupes ajoutent qu'ils ont signé un accord pour développer ensemble la première immunothérapie contre le cancer née de cette collaboration via des tests cliniques sur un certain nombre de types de tumeurs solides. L'annonce de l'investissement par Sanofi dans BioNTech, qui a noué des partenariats avec d'autres grands noms du secteur, intervient au lendemain de…

Publié le 04/01/2019

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Plant Advanced Technologies réalise une augmentation de capital réservée de 1 M€

Plant Advanced Technologies (PAT) vient d'annoncer ce jour la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de deux groupes industriels et l’Institut Lorrain de Participation (ILP-SADEPAR) d’un montant global de 1 090 000… Plant Advanced Technologies (PAT) vient d'annoncer ce jour la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de deux groupes industriels et l’Institut Lorrain de Participation (ILP-SADEPAR) d’un montant global de 1 090 000 euros, prime d’émission incluse. Cette levée de fonds a pour objectif de financer le développement de PAT et de ses nouveaux produits. Cette levée de fonds va permettre de financer le développement de PAT et de ses nouveaux produits. Jean-Paul Fèvre, Président-Directeur Général de PAT a déclaré : "Nous sommes ravis du soutien de la Région, au travers de son fonds ILP-SADEPAR, et de l'intérêt porté par deux industriels qui confirment l'intérêt de nos technologies et de nos innovations. Ces…

Publié le 31/12/2018

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Mademoiselle Desserts acquiert les Délices des 7 Vallées

Sagard, l'actionnaire majoritaire des Délices des 7 vallées vient d'annoncer la cessoin de la société au groupe Mademoiselle Desserts. Délices des 7 Vallées est une entreprise familiale fondée en 1996 par Denis Heunet, spécialisée dans la pâtisserie surgelée haut de… Sagard, l'actionnaire majoritaire des Délices des 7 vallées vient d'annoncer la cessoin de la société au groupe Mademoiselle Desserts. Délices des 7 Vallées est une entreprise familiale fondée en 1996 par Denis Heunet, spécialisée dans la pâtisserie surgelée haut de gamme vendue en grande distribution, dans le commerce et la restauration hors foyer ainsi qu’à l’export (22% de l’activité). A ce jour, elle fabrique près de 700 références et est considérée comme le premier acteur du marché français sur les gammes mini-beignets et mini-muffins. Basée à Tincques, dans le Pas-de-Calais, la société revendique un chiffre d’affaires de 68 M€, en croissance de 55% depuis 2015, et emploie plus de 400 personnes. En 2015, Sagard avait investi 45 M€ dans cette…

Publié le 26/12/2018

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Eurazeo finalise son entrée au capital d’Albingia

Eurazeo vient d'annoncer la réalisation de l'acquisition de la compagnie d'assurance Albingia, co-investissant avec la Financière de Blacailloux contrôlée par Bruno Chamoin (Président-Directeur Général d'Albingia) et l'équipe de management. Lors de cette opération, Eurazeo a investi environ 263 M€ en… Eurazeo vient d'annoncer la réalisation de l'acquisition de la compagnie d'assurance Albingia, co-investissant avec la Financière de Blacailloux contrôlée par Bruno Chamoin (Président-Directeur Général d'Albingia) et l'équipe de management. Lors de cette opération, Eurazeo a investi environ 263 M€ en contrepartie de 70% du capital, sur la base d'une valeur d'entreprise de 508 M€. Pour mémoire, la société d'investissement avait annoncé au début du mois de juillet dernier une entrée en discussions exclusives avec Chevrillon et IDI pour l'acquisition de cette compagnie d'assurance. Unique acteur indépendant dans l'assurance des entreprises sur le marché français, Albingia a collecté plus de 220 M€ de primes en 2017 avec un ratio combiné net inférieur à 85% et affiche un bilan de près d'1 Md€, soulignait-elle…

Publié le 22/12/2018

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Latour Capital et Bpifrance mènent le spin-off de l’activité environnement de Plastic Omnium pour un montant de 220 M€

Plastic Omnium vient d'annoncer la cession de son activité Environnement à Latour Capital accompagné de Bpifrance pour 220 M€. Active dans la fabrication puis la location aux collectivités de conteneurs à déchets, cette unité, qui emploie 1 800 personnes, autonome… Plastic Omnium vient d'annoncer la cession de son activité Environnement à Latour Capital accompagné de Bpifrance pour 220 M€. Active dans la fabrication puis la location aux collectivités de conteneurs à déchets, cette unité, qui emploie 1 800 personnes, autonome (dont le siège était jusque-là aux Pays-Bas) possède 6 usines en France, en Allemagne et en Espagne, un centre de R&D et de services clients. Cette entreprise, active dans 12 pays, réalise un chiffre d'affaires de 340 M€, notamment grâce à une large gamme de produits et services dédiés à la gestion des déchets (bacs roulants à ordures ménagères, colonnes aériennes, composteurs, conteneurs enterrés et semi-enterrés ; maintenance, lavage, enquêtes et mise en place, data management et systèmes de tarification…

Publié le 21/12/2018

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Les Bains signent un Euro PP de 15 M€ afin de déployer leur concept hôtelier

La société qui exploite l'hôtel localisé sur le site de l'ancienne boîte de nuit parisienne a levé 15 M€ pour se développer à l'international. Les Bains, le club parisien mythique des années 80, entament une nouvelle carrière. Après avoir transformé… La société qui exploite l'hôtel localisé sur le site de l'ancienne boîte de nuit parisienne a levé 15 M€ pour se développer à l'international. Les Bains, le club parisien mythique des années 80, entament une nouvelle carrière. Après avoir transformé la boîte en hôtel-club-restaurant, le propriétaire des lieux Jean-Pierre Marois, veut dupliquer la marque à l’étranger. Pour financer ce développement, les Bains viennent d'annoncer l'émission d'un Euro PP hypothécaire de 15 M€ auprès de Zencap AM. Le coupon des titres, d'une maturité de 7 ans, n’a pas été communiqué. Cette émission a été arrangée par Fundamental Partners, et les cabinets Darrois Villey et Lacourte Raquin Tatar pour la partie juridique. Pour son développement international, le groupe vise principalement des implantations…

Publié le 20/12/2018

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Acofi Gestion réalise le tout premier prêt octroyé par un FCT

L’équipe Dette immobilière d’Acofi Gestion, a conclue cette opération le 13 décembre dernier. La société est donc la première de la place à tirer parti des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 19 novembre 2018. Pour effectuer cette opération,… L’équipe Dette immobilière d’Acofi Gestion, a conclue cette opération le 13 décembre dernier. La société est donc la première de la place à tirer parti des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 19 novembre 2018. Pour effectuer cette opération, l'équipe s’était préparée dès février 2017 en obtenant son agrément pour l’octroi de prêts. L’opération a pour objectif de financer un immeuble de bureaux à rénover à Clichy et s’inscrit dans la stratégie de la société de gestion : participer à la rénovation du parc et à la fabrique des bureaux de demain. Pour cette première opération de prêt par un FCT, Acofi a choisi Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour l’accompagner. Les encours déployés par Acofi Gestion dans cette classe…

Publié le 20/12/2018

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Capzanine Situations Spéciales finance le torréfacteur français Legal

Capzanine vient d'annoncer une opération de financement obligataire d'une maturité de 5 ans et d'un montant de 5,4 M€ via son véhicule "Capzanine Situations Spéciales". Cette opération a pour objectif de permettre au torréfacteur français "Legal" de finaliser ses investissements… Capzanine vient d'annoncer une opération de financement obligataire d'une maturité de 5 ans et d'un montant de 5,4 M€ via son véhicule "Capzanine Situations Spéciales". Cette opération a pour objectif de permettre au torréfacteur français "Legal" de finaliser ses investissements et soutenir sa démarche de croissance. Le fonds Capzanine Situations Spéciales apporte son soutien financier et stratégique à Legal, premier torréfacteur français indépendant. La société française est actuellement numéro trois de la production et distribution de café en France. La société, qui met un point d'honneur à l'innovation sur son segment de marché, est la première à lancer fin 2018, une capsule 100% végétale, sans plastique ni aluminium, étanche à l’oxygène, ce qui évite ainsi de l’insérer dans un emballage…

Publié le 14/12/2018