Transactions – Page 5

Walgreens Boots Alliance planche sur le plus important LBO de l’histoire

Les « jumbo deals » se poursuivent dans une industrie du capital investissement qui cherche à placer sa pile de cash. Malgré quelques abandons de projets et de banques restées « collées » à leur dette, les grands acteurs ne sont pas échaudés pour… Les « jumbo deals » se poursuivent dans une industrie du capital investissement qui cherche à placer sa pile de cash. Malgré quelques abandons de projets et de banques restées « collées » à leur dette, les grands acteurs ne sont pas échaudés pour autant, en témoigne le dernier deal à l’étude. Walgreens Boots Alliance (WBA), conglomérat pharmaceutique américain coté en bourse, réfléchit à un LBO d’une valeur estimée à 70 mds$, lequel serait mené par un groupe de fonds de private equity. Le géant présent dans 25 pays (dont 18 750 magasins répartis dans 11 pays) revendique un chiffre d’affaires de 137 mds$. Il s’agirait donc du nouveau record de valeur pour un LBO, le précédent ayant été atteint par l’énergéticien TXU en…

Publié le 06/11/2019

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LBO France prend 38% du capital d’Atlantys

L’entrée de ce fonds d’investissements va permettre à Alantys de se développer aux Etats-Unis. Ce distributeur indépendant, spécialiste du « Cost saving », cible plus de 35m€ de chiffre d’affaires 2019 pour 32m€ réalisés en 2018. L’activité de Cost saving… L’entrée de ce fonds d’investissements va permettre à Alantys de se développer aux Etats-Unis. Ce distributeur indépendant, spécialiste du « Cost saving », cible plus de 35m€ de chiffre d’affaires 2019 pour 32m€ réalisés en 2018. L’activité de Cost saving représente 60% du chiffre d’affaires, la distribution franchisée entre 20 et 25%, le reste revenant à la partie broker (recherche de produits sous allocation ou de produits obsolètes). LBO France a fait son entrée à hauteur de 38% dans le capital d’Alantys, un distributeur indépendant qui cumule les activités de fournisseur de « Cost saving », de distributeur franchisé et de broker. « LBO France est un des plus grands fonds français et a l’habitude d’accompagner des croissances. Nous pourrons…

Publié le 05/11/2019

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Tikehau Capital acquiert le centre commercial Walnuts au Sud de Londres

Tikehau Capital groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce l'acquisition pour le compte de ses clients du centre commercial Walnuts situé à Orpington, à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie value added lancé en 2018. Le centre Walnuts… Tikehau Capital groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce l'acquisition pour le compte de ses clients du centre commercial Walnuts situé à Orpington, à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie value added lancé en 2018. Le centre Walnuts est composé d’un site totalisant plus de 22 500 m2, qui comprend un centre commercial d’environ 13 700 m2 avec 58 magasins, un cinéma Odeon et un hôtel Premier-Inn de 83 chambres. L’actif immobilier est situé au cœur d'Orpington, à 21 km au sud-est du centre de Londres. La stratégie de la municipalité qui vise à revitaliser le centre-ville d'Orpington et à améliorer ses installations représente une opportunité pour le redéveloppement et la valorisation du centre Walnuts. Cette acquisition est la…

Publié le 05/11/2019

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Andera Partners s’offre la division santé France d’Ingénico

Andera Partners annonce la reprise, aux côtés David Lévy et Laurent Maitre, de l’activité Santé France d’Ingenico par la société Olaqin créée pour l’occasion, au terme d’un processus de vente ouvert. Avec cette opération, Olaqin fait l’acquisition d’un fonds de… Andera Partners annonce la reprise, aux côtés David Lévy et Laurent Maitre, de l’activité Santé France d’Ingenico par la société Olaqin créée pour l’occasion, au terme d’un processus de vente ouvert. Avec cette opération, Olaqin fait l’acquisition d’un fonds de commerce présent depuis plus de quinze ans sur le marché des terminaux et des services liés à la carte Vitale pour les pharmacies, les professionnels de santé libéraux et les établissements hospitaliers. Implantée à Suresnes près de Paris, Olaqin emploie environ 40 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 16 M€. Forte d’un nouvel actionnariat aux projets de développement ambitieux, Olaqin va poursuivre la commercialisation de terminaux, logiciels, solutions et services à destination des différentes professions de santé et va…

Publié le 04/11/2019

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Tikehau Capital réalise sa première transaction immobilière en Belgique

Tikehau Capital a annoncé l'acquisition pour le compte de ses clients d'un portefeuille d’actifs immobiliers mixte à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie "value added". Ce portefeuille immobilier mixte d’environ 30 000 m² compte plus de vingt-cinq actifs de… Tikehau Capital a annoncé l'acquisition pour le compte de ses clients d'un portefeuille d’actifs immobiliers mixte à travers son fonds d’investissement immobilier à stratégie "value added". Ce portefeuille immobilier mixte d’environ 30 000 m² compte plus de vingt-cinq actifs de grande qualité dont des bureaux, des commerces et des logements, stratégiquement situés dans les quartiers attractifs du centre de Bruxelles. Cette acquisition constitue la première opération immobilière du groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement en Belgique. Il s'agit de la cinquième opération du fonds immobilier "value added" après une opération de sale & lease back, l'acquisition de deux hôtels dans le centre de Paris, du centre commercial Nicholsons à Maidenhead au Royaume-Uni et du partenariat avec Bouygues Immobilier pour…

Publié le 31/10/2019

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Casino refinance sa dette et renforce sa structure financière

Casino a surpris les investisseurs en annonçant le succès de sa restructuration financière. L’enseigne a initié une ligne de crédit syndiqué de maturité 2023 et a d’ores et déjà reçu des engagements de 14 banques pour des montants supérieurs à… Casino a surpris les investisseurs en annonçant le succès de sa restructuration financière. L’enseigne a initié une ligne de crédit syndiqué de maturité 2023 et a d’ores et déjà reçu des engagements de 14 banques pour des montants supérieurs à 1,6 mds€ sur les 2 mds€ recherchés. En parallèle, Casino prévoit d’emprunter 1,5 milliard d’euros via la souscription d’un prêt à terme de 750 millions d’euros et d’un autre instrument de dette sécurisée pour un montant équivalent, à maturité janvier 2024 à chaque fois. L’argent récolté servira au financement d’une offre de rachat par anticipation sur ses obligations existantes de maturité 2020, 2021 et 2022. Ces opérations sont assorties de conditions, notamment en matière d’octroi aux créanciers de garanties sur les…

Publié le 30/10/2019

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Amundi PEF, Sofipaca et JF Mathieu cèdent leur participation minoritaire dans Ekoï

Créée par Jean-Christophe Rattel en 2001, la marque Ekoï s'est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le marché européen de l'équipement du cycliste et du triathlète. Pionnier de la vente directe sur internet, Ekoï propose des produits au rapport… Créée par Jean-Christophe Rattel en 2001, la marque Ekoï s'est rapidement imposée comme un acteur majeur sur le marché européen de l'équipement du cycliste et du triathlète. Pionnier de la vente directe sur internet, Ekoï propose des produits au rapport qualité prix incomparable. C’est grâce au sponsoring et au partenariat avec les meilleures équipes et athlètes pro (Julian Alaphillipe, Romain Bardet, Victor Koretzky, Patrick Lange…) que naissent les nombreuses innovations de la marque. Avec un Chiffre d’affaires en croissance forte et régulière, dont près de 50 % réalisés sur les marchés export, Ekoï étudie de futures opportunités, tant en termes de renforcement de sa position dans de nombreux pays que de pénétration de nouveaux marchés. Stanislas Cuny, Directeur Private Equity…

Publié le 28/10/2019

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Mann+Hummel place un schuldschein vert

La firme de Ludwigsburg a placé une dette d’un volume de 150m€. Le Schuldschein se compose de différentes tranches de maturités de 5 à 10 ans et propose également des taux variables. L’émission a été certifiée par Sustainanalytics, cabinet spécialisé… La firme de Ludwigsburg a placé une dette d’un volume de 150m€. Le Schuldschein se compose de différentes tranches de maturités de 5 à 10 ans et propose également des taux variables. L’émission a été certifiée par Sustainanalytics, cabinet spécialisé en recherche et notation des politiques durables mises en place par les acteurs de l’économie. Le produit d’émission du Schuldschein servira en partie à refinancer la tranche de maturité 2020 d’un premier placement effectué en 2015. Cette nouvelle émission constitue la seconde opération de financement vert de l’entreprise. Avec un précédent Schuldschein émis en 2017, le spécialiste des filtres à particules a été le premier équipementier automobile mondial à offrir des instruments financiers certifiés durables. « Nous renouvelons avec ce…

Publié le 25/10/2019

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Alpha Private Equity entre en négociation exclusive pour le contrôle de Vervent Audio Group

Le fonds luxembourgeois est en négociation exclusive pour prendre la majorité du capital du groupe stéphanois, né du rapprochement en 2011 des spécialistes du son : Focal et Naïm audio. Alpha Private Equity prendrait ainsi la suite de Naxicap Partners, filiale… Le fonds luxembourgeois est en négociation exclusive pour prendre la majorité du capital du groupe stéphanois, né du rapprochement en 2011 des spécialistes du son : Focal et Naïm audio. Alpha Private Equity prendrait ainsi la suite de Naxicap Partners, filiale de Natixis IM, contrôlant actuellement les trois quarts du capital, également épaulée par Aquasourça et Garibaldi Participations (groupe BPCE). L'ETI française spécialisée depuis 40 ans dans la reproduction du son haute-fidélité, basée à La Talaudière, et sa société sœur anglaise, qui comptent ensemble 470 salariés, devraient ainsi changer d'actionnaires d'ici la fin de l'année, après la consultation des instances représentatives du personnel et l'autorisation des autorités de la concurrence concernées. Ce renouveau actionnarial doit donner au groupe les moyens d'engager…

Publié le 24/10/2019

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Ardian et LaSalle cèdent l’immeuble West Bridge situé à Levallois

Riche actualité pour Ardian Real Estate qui annonce ce jour avoir cédé sa participation avec LaSalle dans l’immeuble West Bridge, à une joint-venture formée par Amundi Immobilier, la Française Real Estate Partners et la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens. Acquis… Riche actualité pour Ardian Real Estate qui annonce ce jour avoir cédé sa participation avec LaSalle dans l’immeuble West Bridge, à une joint-venture formée par Amundi Immobilier, la Française Real Estate Partners et la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens. Acquis en 2017, West Bridge est un immeuble de bureaux emblématique situé au 145-149 rue Anatole France à Levallois-Perret. Le bâtiment de 28 000 m2 fait actuellement l’objet d’un important programme de rénovation mené par Baumschlager Eberle Architecture. La réhabilitation complète a pour objectif de le repositionner en immeuble grade A. L’immeuble, dont la livraison est prévue fin 2020, comprendra deux restaurants, un auditorium double hauteur, deux jardins et des espaces de co-working répartis sur huit étages ainsi qu’un rooftop offrant une vue…

Publié le 22/10/2019

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Les banques « collées » à la dette de Monotype Imaging

Alors que les gérants passent en revue leurs portefeuilles afin d’adopter des positions plus défensives face à ce qu’ils pensent être la fin du cycle de crédit, il semble que les banques arrangeuses fassent les frais de ces « réajustements ». En… Alors que les gérants passent en revue leurs portefeuilles afin d’adopter des positions plus défensives face à ce qu’ils pensent être la fin du cycle de crédit, il semble que les banques arrangeuses fassent les frais de ces « réajustements ». En effet, pour la seconde fois en deux semaines, un pool d’établissements bancaires finançant une transaction de capital investissement ne parvient pas à replacer sa dette sur le marché, forcé donc de consentir à des rabais. Dernièrement, l’opération d’acquisition de Monotype Imaging, propriétaire notamment de polices d’écritures bien connues telles qu’Helvetica ou Times New Roman, par le californien HGGC pour une valeur de 825m€ a laissé Deutsche Bank ainsi qu’un groupe d’établissements bancaires dans l’embarras : n’ayant trouvé suffisamment de souscripteurs après…

Publié le 22/10/2019

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Ardian real estate acquiert le 14 rue des Pyramides auprès de Zaka Investments

Ardian a annoncé la finalisation de l’acquisition de l’ensemble de bureaux situé au 14 rue des Pyramides, dans le premier arrondissement de Paris. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’Ardian Real Estate qui consiste à investir dans des actifs immobiliers… Ardian a annoncé la finalisation de l’acquisition de l’ensemble de bureaux situé au 14 rue des Pyramides, dans le premier arrondissement de Paris. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’Ardian Real Estate qui consiste à investir dans des actifs immobiliers commerciaux avec un fort potentiel de création de valeur. L’ensemble de 3 800 m² de style haussmannien se compose de deux immeubles interconnectés de cinq et six étages, organisés autour d’une cour centrale. Très bien situé dans quartier central des affaires, proche de l’Opéra, du Jardin des Tuileries et au pied de la station Pyramides (lignes 14 et 7), cet actif fera l’objet d’une réhabilitation afin de le positionner aux standards « prime » du marché et d’offrir de nouveaux services à…

Publié le 21/10/2019