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Dette privée
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Transactions
La société qui exploite l'hôtel localisé sur le site de l'ancienne boîte de nuit parisienne a levé 15 M€ pour se développer à l'international. Les Bains, le club parisien mythique des années 80, entament une nouvelle carrière. Après avoir transformé…
La société qui exploite l'hôtel localisé sur le site de l'ancienne boîte de nuit parisienne a levé 15 M€ pour se développer à l'international. Les Bains, le club parisien mythique des années 80, entament une nouvelle carrière. Après avoir transformé la boîte en hôtel-club-restaurant, le propriétaire des lieux Jean-Pierre Marois, veut dupliquer la marque à l’étranger. Pour financer ce développement, les Bains viennent d'annoncer l'émission d'un Euro PP hypothécaire de 15 M€ auprès de Zencap AM. Le coupon des titres, d'une maturité de 7 ans, n’a pas été communiqué. Cette émission a été arrangée par Fundamental Partners, et les cabinets Darrois Villey et Lacourte Raquin Tatar pour la partie juridique. Pour son développement international, le groupe vise principalement des implantations…
Publié le
20/12/2018
Fonds
Amundi vient d'annoncer le closing de son nouveau fonds de dette privée senior à 880 M€, douze mois après son lancement. Les engagements sont souscrits auprès d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Ce fonds, dédié au financement des entreprises européennes a déjà…
Amundi vient d'annoncer le closing de son nouveau fonds de dette privée senior à 880 M€, douze mois après son lancement. Les engagements sont souscrits auprès d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Ce fonds, dédié au financement des entreprises européennes a déjà déployé la moitié des fonds collectés initialement dans une quinzaine d'opérations. Le nouveau fonds de dette privée senior « Amundi Dette Senior FPE III » (3ème millésime) bénéficie du label Fonds de Prêt à l'Economie (FPE). Ce nouveau véhicule accompagnera les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises et européennes, dès 50 millions de chiffre d'affaires, dans le financement de leurs projets (investissement, croissance externe, refinancement, etc.). Du fait de ses liens avec le réseau Crédit Agricole, Amundi bénéficie d'un accès privilégié…
Publié le
14/12/2018
Transactions
Le gérant de maisons de maisons de retraite Korian-Medica a annoncé mardi avoir réalisé un placement privé de droit allemand, dit Schuldschein, d'un montant de 358,5 millions d'euros, afin de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité de sa…
Le gérant de maisons de maisons de retraite Korian-Medica a annoncé mardi avoir réalisé un placement privé de droit allemand, dit Schuldschein, d'un montant de 358,5 millions d'euros, afin de diversifier ses sources de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de profiter des taux bas du marché. Korian-Medica, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a précisé que le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 125 M€, a été porté à 358,5 M€ en raison d'une très forte demande. La dette émise comporte plusieurs tranches, pour une maturité moyenne de 6,1 ans. Elle a principalement été souscrite par des investisseurs institutionnels européens et asiatiques et comporte des tranches à taux fixes et variables. Le groupe souligne…
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10/12/2018
Marchés
La mise en application d'une partie du règlement européen Prospectus du 14 juin 2017, en juillet prochain, instaure la disparition de la notion de "placement privé", au profit des seules offres au public. Cette évolution n’est pas sans poser de…
La mise en application d'une partie du règlement européen Prospectus du 14 juin 2017, en juillet prochain, instaure la disparition de la notion de "placement privé", au profit des seules offres au public. Cette évolution n’est pas sans poser de nombreuses questions, une grande partie des entreprises n’étant pas habilitées à opérer ce type d’opérations en France. Le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 révise la directive "Prospectus" et a pour principale ambition de faciliter le financement des entreprises par les marchés financiers, ceci ne se faisant pas au détriment des informations nécessaires aux investisseurs. Si, certaines dispositions du règlement sont déjà entrées en vigueur, la majeure partie de ce dernier entrera en application le 21 juillet prochain. La…
Publié le
28/11/2018