Dette senior – nove news

Eiffel Investment Group permet à DB Next, filiale de Groupe Baelen, de renforcer sa structure financière afin de poursuivre son développement

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, accompagne le groupe Baelen dans le renforcement de la structure financière de sa filiale DB Next. L’opération donne au groupe les moyens de poursuivre son développement notamment via des opérations de croissance… Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, accompagne le groupe Baelen dans le renforcement de la structure financière de sa filiale DB Next. L’opération donne au groupe les moyens de poursuivre son développement notamment via des opérations de croissance externe Fondé en 2003 par Pierre Baelen, le groupe Baelen est un groupe familial spécialisé dans le rachat et l’accompagnement de PME à long terme. La philosophie du groupe repose sur 4 piliers : rentabilité de long terme, maîtrise de l’environnement, management hands-on et expertise financière. Depuis 2003, le groupe Baelen a acquis 28 sociétés et s’organise aujourd’hui autour de 7 pôles d’activité : Machines, Bureautique, Certifications, IT, Ingénierie, Distribution et Logiciel. Spécialisé dans la distribution et le négoce de pièces détachées…

Publié le 24/02/2020

Fonds

La région Auvergne-Rhône-Alpes et Eiffel Investment Group accompagnent le financement des PME régionales

Eiffel Investment Group lance le fonds Eiffel Croissance Directe, fonds de dette destiné au financement des PME. Les entreprises en croissance auront désormais accès à un nouvel instrument de financement sous format obligataire senior, permettant de couvrir des besoins de… Eiffel Investment Group lance le fonds Eiffel Croissance Directe, fonds de dette destiné au financement des PME. Les entreprises en croissance auront désormais accès à un nouvel instrument de financement sous format obligataire senior, permettant de couvrir des besoins de 1m€ à 10m€. Cette nouvelle offre de financement qui se distingue par sa souplesse de fonctionnement et sa rapidité de mise en œuvre, qui peut être inférieure à un mois permet surtout à l’entrepreneur qui y souscrit de bénéficier de ressources stables de long terme permise par le remboursement in fine ou différé, sans être pénalisé par l’aspect dilutif d’une augmentation de capital. Les prêts d’une maturité comprise entre 4 et 10 ans, s’adresseront aux entreprises de la région, tous…

Publié le 08/07/2019

Fonds

Lyxor Asset Management confirme le dynamisme de sa stratégie de dette privée midcap en lançant un 2ème fonds

Lyxor annonce la création d'un second véhicule de dette privée senior confirmant ainsi sa stratégie sur le segment. Le Fonds investit dans des créances senior destinées à financer des entreprises de taille intermédiaire (« ETI »), notamment dans le cadre de projets… Lyxor annonce la création d'un second véhicule de dette privée senior confirmant ainsi sa stratégie sur le segment. Le Fonds investit dans des créances senior destinées à financer des entreprises de taille intermédiaire (« ETI »), notamment dans le cadre de projets de croissance interne ou externe, d’opérations de capital-transmission ou de recomposition actionnariale. La dette privée est une classe d’actifs en plein essor depuis le début des années 2010. Les investisseurs y trouvent un substitut à une allocation obligataire classique dont les rendements sont restés comprimés en raison d’une politique monétaire très accommodante. La dette privée offre à la fois de la diversification et une stabilité de rendement compatible avec l’horizon long terme des assureurs et des fonds de pension. Les…

Publié le 23/04/2019

Transactions

Ymagis cherche à convaincre ses créanciers

Le groupe Ymagis, qui s'est accordé un répit en concluant un accord de standstill avec ses créanciers obligataires doit convaincre de la pérennité de sa stratégie. Ymagis dispose d’un mois pour élaborer une stratégie financière qui puisse convaincre ses créanciers.… Le groupe Ymagis, qui s'est accordé un répit en concluant un accord de standstill avec ses créanciers obligataires doit convaincre de la pérennité de sa stratégie. Ymagis dispose d’un mois pour élaborer une stratégie financière qui puisse convaincre ses créanciers. Le groupe de technologies numériques pour le cinéma, qui a annoncé la signature d’un accord de standstill avec les porteurs de son obligation Euro-PP, étudie différentes solutions de financement. Ymagis viserait plus large que le public des investisseurs en Euro-PP, tout en excluant des solutions dilutives pour les actionnaires, notamment en raison de l'évolution défavorable du titre depuis un an. Il serait question avant tout de quantifier les besoins financiers de l’entreprise en fonction d’un business plan, indépendamment du refinancement de 21,1…

Publié le 05/03/2019

Fonds

Amundi totalise près de 900 M€ pour son nouveau fonds de dette privée senior corporate

Amundi vient d'annoncer le closing de son nouveau fonds de dette privée senior à 880 M€, douze mois après son lancement. Les engagements sont souscrits auprès d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Ce fonds, dédié au financement des entreprises européennes a déjà… Amundi vient d'annoncer le closing de son nouveau fonds de dette privée senior à 880 M€, douze mois après son lancement. Les engagements sont souscrits auprès d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels. Ce fonds, dédié au financement des entreprises européennes a déjà déployé la moitié des fonds collectés initialement dans une quinzaine d'opérations. Le nouveau fonds de dette privée senior « Amundi Dette Senior FPE III » (3ème millésime) bénéficie du label Fonds de Prêt à l'Economie (FPE). Ce nouveau véhicule accompagnera les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises et européennes, dès 50 millions de chiffre d'affaires, dans le financement de leurs projets (investissement, croissance externe, refinancement, etc.). Du fait de ses liens avec le réseau Crédit Agricole, Amundi bénéficie d'un accès privilégié…

Publié le 14/12/2018

Acteurs

Oddo BHF AM recrute son responsable dette privée

Markus Geiger, le nouveau responsable de la dette privée d'Oddo BHF AM, dirigera une équipe qui investira dans des instruments de dette privée et conseillera des fonds de dette privée pour des investisseurs institutionnels et particuliers. Oddo BHF AM annonce… Markus Geiger, le nouveau responsable de la dette privée d'Oddo BHF AM, dirigera une équipe qui investira dans des instruments de dette privée et conseillera des fonds de dette privée pour des investisseurs institutionnels et particuliers. Oddo BHF AM annonce la nomination son nouveau responsable de la dette privée, Markus Geiger, en poste depuis le 1er novembre 2018. Basé à Francfort, il dirigera une équipe de cinq spécialistes qui investira dans des instruments de dette privée et conseillera des fonds de dette privée pour des investisseurs institutionnels et particuliers, précise un communiqué. Auparavant, Markus Geiger dirigeait la région D/A/CH à Francfort, au sein de Kartesia Advisor, spécialiste européen du financement des petites et moyennes entreprises. Le premier fonds, destiné aux…

Publié le 19/11/2018

Transactions

La Financière Apsys finalise un nouvel Euro PP de 40 millions d’euros

Financière Apsys, spécialiste de l'immobilier commercial en France et en Pologne annonce la réalisation ce jour, d'un placement de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de près de 40 millions d'euros, dont 10 millions d'euros en format… Financière Apsys, spécialiste de l'immobilier commercial en France et en Pologne annonce la réalisation ce jour, d'un placement de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de près de 40 millions d'euros, dont 10 millions d'euros en format Prêt avec Bank of China Ltd Paris Branch. Ce placement privé contribuera au financement de son portefeuille de projets de développement iconiques tels que Steel (Saint-Etienne), Neyrpic (Grenoble) et Bordeaux Saint-Jean en France. Cette émission d'une maturité de 5 ans (échéance 14 novembre 2023), a été souscrite par des investisseurs institutionnels français, belges et luxembourgeois de premier plan. Les obligations sont cotées sur le Marché Access d'Euronext Paris (FR0013374709). Financière Apsys a été accompagnée dans cette opération par Invest Securities…

Publié le 17/11/2018

Marchés

Kepler Chevreux prend le contrôle d’IFE Mezzanine

Le spécialiste du courtage sur actions ajoute étend son offre avec l'acquisition d'IFE Mezzanine. Cette dernière est pour l'occasion renommée Kepler Cheuvreux IFE (KCI). Kepler Cheuvreux poursuit sa diversification entamée il y a six ans, celle-ci a positionné la société… Le spécialiste du courtage sur actions ajoute étend son offre avec l'acquisition d'IFE Mezzanine. Cette dernière est pour l'occasion renommée Kepler Cheuvreux IFE (KCI). Kepler Cheuvreux poursuit sa diversification entamée il y a six ans, celle-ci a positionné la société comme spécialiste de l'exécution, de l'analyse et du conseil en opérations financières auprès des PME et ETI. Kepler Cheuvreux son offre avec l'acquisition d'IFE Mezzanine : « Nous nous lançons dans la gestion d'actifsnon cotés, annonce Guillaume Cadiou, président du directoire de Kepler Cheuvreux. Nous allons développer deux stratégies : l'une dédiée au 'preferred equity', c'est-à-dire au financement sous forme de dette mezzanine et de produits de quasi-capital, et l'autre à la dette privée, sous forme d'Euro PP et de dette senior. » IFE Mezzanine, créé il y a vingt ans avec…

Publié le 15/11/2018

Fonds

Muzinich & Co. et Springrowth SGR annoncent le closing de leur premier fonds Diversified Enterprises Credit Fund

Springrowth SGR, une filiale détenue à 100 % par Muzinich & Co Ltd, a annoncé le premier closing du fonds Diversified Enterprises Credit Fund ("DECF "), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Le DECF, est un véhicule… Springrowth SGR, une filiale détenue à 100 % par Muzinich & Co Ltd, a annoncé le premier closing du fonds Diversified Enterprises Credit Fund ("DECF "), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Le DECF, est un véhicule fermé à durée d’investissement de 8 ans. Ce dernier a reçu 210 millions d’euros d’engagements d’un large groupe d’investisseurs institutionnels italiens et internationaux. Le Fonds européen d’investissement (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont joué le rôle d’investisseurs sponsors. Cette initiative à pour objectif d'apporter aux PME italiennes un financement sur le marché des capitaux parallèlement au secteur bancaire. Gianluca Oricchio, PDG de Springrowth, a commenté : « Grâce à cette stratégie, nous nous engagerons en tant qu’acteur majeur dans le…

Publié le 08/11/2018

Fonds

BNP AM investit dans la dette privée

BNP Paribas Capital Partners, le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management, a lancé en 2018 un programme d'investissement permettant aux investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché de la dette privée décotée… BNP Paribas Capital Partners, le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management, a lancé en 2018 un programme d'investissement permettant aux investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché de la dette privée décotée en Europe. La levée de fonds, débutée en 2018, se poursuit, l'objectif étant d'atteindre une taille finale de 250 ME courant 2019. Ce véhicule d'investissement se structure sous la forme d'un Fonds de Fonds de Dettes fermé, d'une durée de vie de 7 ans avec une duration moyenne d'environ 2 ans et demi. L'objectif est d'offrir aux investisseurs un taux de rendement interne net (TRI) compris entre 9% et 12%. Le capital sera déployé dans des fonds de dette d'entreprises…

Publié le 29/10/2018

Fonds

Groupama AM s’associe à Tikehau Capital pour lancer un fonds de dette privée dédié PME

Les deux sociétés de gestion d'actifs lancent un nouveau véhicule baptisé Groupama Tikehau Diversified Debt Fund et orienté vers la dette privée. Son premier closing s'est élevé à 115 M€, souscrit notamment auprès du FEI. La dette privée en Europe… Les deux sociétés de gestion d'actifs lancent un nouveau véhicule baptisé Groupama Tikehau Diversified Debt Fund et orienté vers la dette privée. Son premier closing s'est élevé à 115 M€, souscrit notamment auprès du FEI. La dette privée en Europe fait naître de nouvelles initiatives. En effet, Groupama Asset Management et Tikehau Capital, ont noué un partenariat afin de lancer un nouveau véhicule d'investissement baptisé Groupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF). La naissance du projet vient de la mise en place de la plateforme de financement « Medef Accélérateur d'investissement », visant à aider les TPE et PME entre 1 M€ et 100 M€ à trouver un financement long terme auprès de fonds d’investissement. Avec une échéance à 12 ans, GTDDF…

Publié le 22/10/2018