Euro-PP – nove news

La Foncière Verte augmente son émission obligataire à 125 millions d’euros

La Foncière Verte a réalisé avec succès une augmentation de 40 m€ de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019, portant intérêt au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025. La souche initiale étant… La Foncière Verte a réalisé avec succès une augmentation de 40 m€ de son émission obligataire émise le 18 juillet 2019, portant intérêt au taux de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025. La souche initiale étant de 85 m€, cet abondement permet d’atteindre un montant de 125 m€. Ces obligations ont été placées en Europe exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Access. Cette émission obligataire de 125 m€ va permettre à La Foncière Verte d’accélérer ses investissements en tant que foncière spécialisée dans les actifs principalement liés au développement durable. Ainsi la société pourra être amenée à acquérir de nouveaux sites en lien avec la stratégie de développement du…

Publié le 12/12/2019

Transactions

Transdev se finance sur le marché de l’Euro PP

D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit; HSBC et Natwest sont intervenus en tant que co-arrangeurs. Ce placement privé financera les besoins… D’une maturité de 10 ans, l’émission de cet Euro PP (Euro Private Placement) de 220 millions d’euros a été coordonnée par la BRED et Unicrédit; HSBC et Natwest sont intervenus en tant que co-arrangeurs. Ce placement privé financera les besoins généraux et les investissements du Groupe Transdev, facilitant ainsi la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie «Moving You». En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000…

Publié le 11/12/2019

Actualités

Bel se finance avec un EuroPP indexé sur des critères RSE

Le groupe Bel emboîte le pas de l’industriel allemand Dürr qui avait déjà émis un Schuldschein « ESG » compatible, dont le taux d’intérêt était – en partie – déterminée par le respect de différents critères non financiers. Bel a effectué un… Le groupe Bel emboîte le pas de l’industriel allemand Dürr qui avait déjà émis un Schuldschein « ESG » compatible, dont le taux d’intérêt était – en partie – déterminée par le respect de différents critères non financiers. Bel a effectué un placement EuroPP en deux tranches de 65m€ chacune, de maturité 8 et 10 ans, arrangées par CA CIB à des taux respectifs de 1,486% à 8 ans et 1,761% à 10 ans auxquels 5 points de base pourraient être ajoutés en cas de non-respect d’engagements environnementaux et sociétaux. Le placement a été souscrit en totalité par Amundi. Ce nouvel EuroPP va permettre de refinancer le placement obligataire de 2012 arrivant à échéance en 2019. Concernant le volet RSE du financement,…

Publié le 28/10/2019

Actualités

Relance de l’EuroPP

Depuis son lancement en 2014, plus de 300 entreprises de taille intermédiaire ont levé plus de 30 milliards d'euros sur le marché de l’Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels. En 2018 et 2019, plus de la moitié de ces entreprises accédaient… Depuis son lancement en 2014, plus de 300 entreprises de taille intermédiaire ont levé plus de 30 milliards d'euros sur le marché de l’Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels. En 2018 et 2019, plus de la moitié de ces entreprises accédaient pour la première fois à ce marché. Les levées de dette s’échelonnent de dix à plusieurs centaines de millions d'euros par opération. Le comité de place chargé de son fonctionnement livre une version modernisée de la charte de 2014 pour relancer le marché de l’EuroPP. La modernisation porte sur la simplification et la standardisation de la documentation, la réduction du délai des émissions, la facilitation digitale des échanges entre les participants à la structuration, la création de labels « green », « durable »……

Publié le 06/10/2019

Marchés

Percée de l’Euro PP dans le logement social

Deux nouveautés animent le marché financier privé aujourd’hui : la société d'HLM VILOGIA procède à sa première émission obligataire privée pour un montant de 140 m€. Le coupon est de seulement 1,5% pour une maturité de 15 ans. VILOGIA gère… Deux nouveautés animent le marché financier privé aujourd’hui : la société d'HLM VILOGIA procède à sa première émission obligataire privée pour un montant de 140 m€. Le coupon est de seulement 1,5% pour une maturité de 15 ans. VILOGIA gère 71.399 logements où elle investit 608,9 M€ plus 164 M€ dans la maintenance. Habituellement financée par le Livret A, extrêmement compétitif pour le très long terme, elle a décidé de recourir à l’Euro PP compte tenu de besoins financiers de maturité plus courte. Un temps tourné vers une émission d’obligations nominatives allemandes (Namensschuldverschreibungen, NSV), Vilogia a décidé de réaliser par commodité un emprunt sous format EuroPP. Deux investisseurs ont souscrit : Amundi pour 100 m€ et le solde de l’émission…

Publié le 19/09/2019

Transactions

SES-imagotag réalise une nouvelle émission obligataire euro PP d’un montant de 10 millions d’euros pouvant être portée à 20 millions d’euros

SES-imagotag annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire sous format Euro PP, non coté, d'un montant nominal de 10 millions d'euros. L'émission, dont la maturité est de 6 ans, a été souscrite exclusivement par Tikehau Capital pour le… SES-imagotag annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire sous format Euro PP, non coté, d'un montant nominal de 10 millions d'euros. L'émission, dont la maturité est de 6 ans, a été souscrite exclusivement par Tikehau Capital pour le compte de fonds dont il assure la gestion. SES-imagotag aura par ailleurs la faculté de décider d'émettre une seconde tranche d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, aux mêmes conditions de taux d'intérêt et de maturité que la première tranche, au plus tard le 31 juillet 2020, et qui serait souscrite par les mêmes investisseurs. Le mécanisme est destiné à optimiser le coût de la dette au gré du besoin du Groupe. Ce financement s'inscrit dans le plan stratégique…

Publié le 24/07/2019

Transactions

L’italien IMA émet un EuroPP de 50 millions d’euros, souscrit en totalité par Amundi

En juin 2019, Amundi a souscrit à l’intégralité d’un EuroPP d’I.M.A. (Industria Macchine Automatiche SpA) pour un montant de 50 millions d'euros émis conjointement avec un prêt syndiqué de 180 millions d’euros arrangé par UniCredit qui agissait en tant que… En juin 2019, Amundi a souscrit à l’intégralité d’un EuroPP d’I.M.A. (Industria Macchine Automatiche SpA) pour un montant de 50 millions d'euros émis conjointement avec un prêt syndiqué de 180 millions d’euros arrangé par UniCredit qui agissait en tant que seul teneur de livre. Cette opération avait pour but de financer l’acquisition d'ATOP, une société italienne qui fabrique des machines pour produire des pièces de moteurs électriques, par I.M.A. Elle permet également à I.M.A. de diversifier les échéances de sa dette et ses sources de financement. Grâce à sa relation de longue date avec I.M.A., Amundi a souscrit à l'intégralité du nouveau placement privé obligataire d'I.M.A d’une durée de 7 ans et d'un montant de 50 millions d’euros. «Nous sommes…

Publié le 23/07/2019

Transactions

La Foncière place un Euro PP de 85 millions d’euros

La Foncière Vert (la "Société") annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 85.000.000€portant intérêt au taux de 4,5% et venant à échéance le 18 juillet 2025 (Code ISIN : FR0013433992) (les "Obligations 2025"). Les Obligations 2025 ont… La Foncière Vert (la "Société") annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 85.000.000€portant intérêt au taux de 4,5% et venant à échéance le 18 juillet 2025 (Code ISIN : FR0013433992) (les "Obligations 2025"). Les Obligations 2025 ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Access géré par Euronext à Paris à compter de leur date d'émission prévue pour le 18 juillet2019. L'émission des Obligations 2025 a notamment pour but de permettre à la Société d'allonger la maturité de sa dette, d'optimiser les conditions financières et de se doter de capacités financières additionnelles.…

Publié le 18/07/2019

Transactions

Sopra Steria émet un EuroPP pour 250 millions d’euros

Sopra Steria a annoncé avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang. Les obligations se décomposent en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans… Sopra Steria a annoncé avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang. Les obligations se décomposent en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749 %, l’autre de 120 M€ à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000 %. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019. Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 M€ et un coupon annuel de 4,250 % et arrivant à échéance en juillet 2019. Elle permet au spécialiste de la transformation digitale d'allonger…

Publié le 01/07/2019

Transactions

Claranova réalise sa première émission d’EuroPP

La société (ex-Avanquest) réalise sa première émission de dette en format EuroPP pour un montant de 19,7 m€ afin de solder le paiement de ses acquisitions de l’année passée (Upclick, SodaPDF et Adaware). Ce montant restant à régler était de… La société (ex-Avanquest) réalise sa première émission de dette en format EuroPP pour un montant de 19,7 m€ afin de solder le paiement de ses acquisitions de l’année passée (Upclick, SodaPDF et Adaware). Ce montant restant à régler était de 17 m€, sur les 27 m€ que représentaient l’intégration de ces nouvelles sociétés. Le groupe avait annoncé la mise en place d’un financement dans les douze mois suivant ces acquisitions. Les obligations d’un montant nominal de 1 000 euros et d’une maturité de 5, remboursables in fine, porteront un intérêt de 6%. Les titres seront cotés sur le marché Euronext Access.

Publié le 01/07/2019

Transactions

Manitou émet un nouvel Euro PP à hauteur de 105 M€

Manitou BF a procédé à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire privé de 105 M€ au format Euro PP, en cohérence avec ses précédentes émissions. Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans. Le… Manitou BF a procédé à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire privé de 105 M€ au format Euro PP, en cohérence avec ses précédentes émissions. Les obligations se décomposent en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans. Le règlement-livraison est prévu pour le 13 juin 2019. Ce placement privé, conclu à des conditions favorables pour le groupe Manitou, lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. "Cette opération démontre la confiance des prêteurs dans la stratégie du groupe Manitou et dote le groupe d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement", a commenté le groupe. Le produit de ces émissions aura pour…

Publié le 06/06/2019

Transactions

Séché Environnement effectue une nouvelle émission obligataire (Euro PP) à hauteur de 80 M€

Le groupe Séché Environnement annonce l'émission d'un emprunt obligataire de type Euro PP à hauteur de 80 M€. Le groupe, habitué à recourir à ce type de financement, avait déjà émis un emprunt obligataire en juillet 2018. Le groupe Séché… Le groupe Séché Environnement annonce l'émission d'un emprunt obligataire de type Euro PP à hauteur de 80 M€. Le groupe, habitué à recourir à ce type de financement, avait déjà émis un emprunt obligataire en juillet 2018. Le groupe Séché Environnement annonce une nouvelle émission obligataire d’un montant de 80 M€. Cette émission est répartie en 2 tranches : 60 M€ à maturité 7 ans (2026), portant un coupon de 2,90% 20 M€ à maturité 8 ans (2027), portant un coupon de 3,05% Cette émission, réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens, illustre la reconnaissance de la solidité de la situation financière de Séché Environnement.…

Publié le 20/05/2019