IPO – nove news

Qualtrics, participation de SAP, prépare son IPO

Au mois de novembre 2018, Qualtrics prévoyait une IPO à une valorisation de 4.3mds$. Finalement, 4 jours avant son entrée en bourse, le développeur de logiciels de sondage et analyse de marché basé dans l’Utah était vendu au géant SAP… Au mois de novembre 2018, Qualtrics prévoyait une IPO à une valorisation de 4.3mds$. Finalement, 4 jours avant son entrée en bourse, le développeur de logiciels de sondage et analyse de marché basé dans l’Utah était vendu au géant SAP pour une valeur de 8mds$, à l’époque la transaction présentant le montant le plus élevé pour une entreprise du capital risque opérant sur le segment du SaaS d’après Pitchbook. Désormais, moins de deux ans plus tard, SAP annonce que Qualtrics prend la direction des marchés cotés dans une opération d’offre au public, une volonté de développer les ressources de financement de l’entreprise et sa base de clients. SAP conservera toutefois une participation majoritaire dans Qualtrics. Le fondateur de l’entreprise, Ryan…

Publié le 29/07/2020

Actualités

Deux nouvelles biotechs font leur entrée en bourse

Les biotechs iTeos Therapeutics et Nutrix Therapeutics ont fait une entrée remarquée sur les marchés vendredi dernier, terminant leur premier jour de cotation légèrement au-dessus de leur prix d’introduction. Cette performance à l’introduction contraste avec celles observées lors des précédentes… Les biotechs iTeos Therapeutics et Nutrix Therapeutics ont fait une entrée remarquée sur les marchés vendredi dernier, terminant leur premier jour de cotation légèrement au-dessus de leur prix d’introduction. Cette performance à l’introduction contraste avec celles observées lors des précédentes IPO de biotechs : Royalty Pharma, Legend Biotech et Relay Therapeutics ont signé des débuts remarqués. Au total, iTeos aura levé 201m$ auprès de ses investisseurs, ce qui permettra de poursuivre le développement de thérapies contre le cancer. Le titre de l’entreprise a clôturé à 19.05$ pour un prix d’IPO de 19$. Nutrix qui de son côté développe des médicaments stimulant la production de protéines aidant à combattre les maladies a terminé sa première séance un centime au-dessus de son prix…

Publié le 28/07/2020

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Jamf, propriété de Vista fait son entrée en bourse

Jamf, qui assiste les entreprises dans l’utilisation et la gestion de leurs appareils Apple, a levé 468m$ pour lui-même ainsi que son actionnaire majoritaire Vista Equity Partners, en vendant 18 millions de titres à un prix de 26$ l’unité, ces… Jamf, qui assiste les entreprises dans l’utilisation et la gestion de leurs appareils Apple, a levé 468m$ pour lui-même ainsi que son actionnaire majoritaire Vista Equity Partners, en vendant 18 millions de titres à un prix de 26$ l’unité, ces deux derniers chiffres ayant été revus à la hausse par l’entreprise de Minneapolis. La valorisation permet à l’entreprise d’atteindre les 3mds$ de capitalisation. Participation de Vista depuis 2017, Jamf prévoyait initialement de céder 16 millions d’actions pour un prix compris entre 17$ et 19$ l’unité, avant d’augmenter ses prix dans une fourchette de 21$ à 23$. Jamf percevra un produit de la vente estimé à 319.7m$, net des discounts et commissions. Datto, une autre entreprise de logiciels propriété de Vista,…

Publié le 22/07/2020

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Coinbase réfléchit à son entrée en bourse

La plateforme de négoce de cryptomonnaies Coinbase se prépare à faire son entrée sur le marché boursier cette année ou en début d’année prochaine d’après Reuters. L’entreprise favoriserait la solution du direct listing plutôt que celle de l’IPO traditionnelle. Par… La plateforme de négoce de cryptomonnaies Coinbase se prépare à faire son entrée sur le marché boursier cette année ou en début d’année prochaine d’après Reuters. L’entreprise favoriserait la solution du direct listing plutôt que celle de l’IPO traditionnelle. Par ailleurs, Coinbase a engagé des discussions avec des banques conseil et des cabinets juridiques mais ne s’est pas encore enregistré auprès de la SEC, toujours d’après Reuters. L’entreprise a récemment recruté Paul Grewal, ancien directeur délégué de Facebook, en tant que responsable juridique de la plateforme. La startup était valorisée 8mds$ en 2018, après avoir levé 300m$ lors d’un tour de table mené par Tiger Global d’après les données de Pitchbook. Parmi ses investisseurs, on compte également IVP, Andreessen Horowitz…

Publié le 11/07/2020

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Royalty Pharma signe la plus importante IPO de l’année aux US

La valeur de l’action de Royalty Pharma a augmenté de près de 60% lors de son premier jour de cotation au Nasdaq mardi. L’action a clôturé à 44.50$, valorisant l’entreprise à 26.5mds$. L’IPO de Royalty Pharma a été la plus… La valeur de l’action de Royalty Pharma a augmenté de près de 60% lors de son premier jour de cotation au Nasdaq mardi. L’action a clôturé à 44.50$, valorisant l’entreprise à 26.5mds$. L’IPO de Royalty Pharma a été la plus importante menée aux Etats-Unis depuis le début de l’année 2020 d’après les données de Pitchbook. L’entreprise new-yorkaise, spécialisée dans le rachat de brevets a cédé 77.7 millions d’actions à 28$ l’unité, lui permettant de lever 2.2mds$. La société avait initialement prévu d’ouvrir son capital à hauteur de 70 millions de titres pour un prix compris entre 25$ et 28$ l’unité. Depuis sa création en 1996 jusqu’à la fin de l’année dernière, Royalty Pharma a déployé 18mds$ pour acquérir des portefeuilles…

Publié le 18/06/2020

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Vroom accélère lors de sa première séance post-IPO

Les actions du revendeur de voitures d’occasion Vroom ont vu leur valeur plus que doubler à l’issue de leur première journée de cotation au Nasdaq, soulignant l’intérêt des investisseurs pour les nouveaux entrants du marché. Le cours des actions a… Les actions du revendeur de voitures d’occasion Vroom ont vu leur valeur plus que doubler à l’issue de leur première journée de cotation au Nasdaq, soulignant l’intérêt des investisseurs pour les nouveaux entrants du marché. Le cours des actions a clôturé à 47.90$, en hausse de 118% comparé à la valeur d’IPO. La même forte hausse s’est produite lors des introductions de ZoomInfo et Warner Music Group la semaine dernière. A l’occasion de son entrée sur le marché, l’entreprise a levé 467.5m$ après avoir cédé plus de 21 millions de titres à 22$ l’unité. Au premier trimestre 2020, la société a pourtant accusé une perte nette de 41m$, compensée par une augmentation des revenus de 60% en un an. Vroom…

Publié le 11/06/2020

Marchés

L’israélien Playtika prépare une IPO à 10 milliards de dollars

L’éditeur de jeux en ligne Playtika a mandaté Morgan Stanley ainsi que d’autres banques d’investissement pour préparer son IPO sur le marché américain, sans doute l’année prochaine, d’après Reuters. L’IPO devrait permettre à l’entreprise de lever 1md$ et d’atteindre une… L’éditeur de jeux en ligne Playtika a mandaté Morgan Stanley ainsi que d’autres banques d’investissement pour préparer son IPO sur le marché américain, sans doute l’année prochaine, d’après Reuters. L’IPO devrait permettre à l’entreprise de lever 1md$ et d’atteindre une valorisation d’environ 10mds$. Playtika offre plus d’une douzaine d’applications et de jeux en lignes gratuits à environ 27 millions d’utilisateurs actifs mensuellement. Le chiffre d’affaires de la société est de 1md$. En 2016, Playtika avait été acheté par un consortium d’investisseurs chinois incluant Hony Capital et Yunfeng Capital, gérant de capital investissement dirigé par Jack Ma, cofondateur d’Alibaba. Le cédant était alors Caesars Entertainment, filiale des casinos du même nom.

Publié le 05/06/2020

Actualités

JAB Holding s’apprête à lancer une IPO à 2 milliards d’euros

JAB Holding souhaite atteindre une valorisation de 2mds€ lors de l’entrée en bourse de sa division café, JDE Peet’s d’après le Financial Times. Le groupe devrait annoncer sa feuille de route de cotation à Amsterdam d’ici la fin de semaine.… JAB Holding souhaite atteindre une valorisation de 2mds€ lors de l’entrée en bourse de sa division café, JDE Peet’s d’après le Financial Times. Le groupe devrait annoncer sa feuille de route de cotation à Amsterdam d’ici la fin de semaine. JDE Peet’s devrait émettre de nouvelles actions pour une valeur de 700m€, afin de réduire son endettement. Les actionnaires existants, incluant Mondelez qui détient 26% des parts, auront la possibilité de céder leurs titres. JAB devrait toutefois conserver sa participation et demeurer le premier actionnaire. L’IPO sera un test important pour les investisseurs européens depuis le ralentissement des activités de placement en raison du covid-19. Plusieurs entreprises ont mis en suspend leurs processus de cotations, incluant Deutsche Bahn qui a…

Publié le 20/05/2020

Transactions

ZoomInfo dans les starting blocks pour son IPO

ZoomInfo Technologies, une société développant des solutions de développement commercial, incluant des bases de données, a toujours l’intention de faire son entrée en bourse le mois prochain d’après Bloomberg. La cotation serait une première pour les entreprises technologiques depuis le… ZoomInfo Technologies, une société développant des solutions de développement commercial, incluant des bases de données, a toujours l’intention de faire son entrée en bourse le mois prochain d’après Bloomberg. La cotation serait une première pour les entreprises technologiques depuis le début de la pandémie. En février 2019, ZoomInfo a été acquis par son rival DiscoverOrg qui a reçu le soutien de gérants du capital investissement incluant TA Associates et The Carlyle Group. Au premier trimestre suivant sa fusion avec DiscoverOrg, ZoomInfo a enregistré 200m$ de chiffre d’affaires, avec une augmentation de 80% de ses revenus au mois d’avril comparé à un an auparavant, toujours d’après Bloomberg. Aux Etats-Unis, seulement 4 entreprises ont entrepris une IPO depuis le début de l’année…

Publié le 13/05/2020

Transactions

Pexip envisage une IPO sur la bourse norvégienne

Le rival de l’entreprise de téléconférence Zoom souhaite lever 200m$ à l’occasion de son entrée sur le marché public d’Oslo ce trimestre. Ce serait l’une des seules IPO de startup européenne sur les derniers mois, en raison de l’impact du… Le rival de l’entreprise de téléconférence Zoom souhaite lever 200m$ à l’occasion de son entrée sur le marché public d’Oslo ce trimestre. Ce serait l’une des seules IPO de startup européenne sur les derniers mois, en raison de l’impact du covid sur les valorisations boursières. Le montant total levé par les jeunes entreprises à l’occasion d’une entrée en bourse est à son plus bas depuis le troisième trimestre de l’année 2012 à 65.1m$ d’après les données de Pitchbook. Pexip prévoit une valorisation post monnaie de 6mds de couronnes norvégiennes (environ 570m$) grâce au soutien d’investisseurs de premier plan tels que Capital Group, Wasatch Global Investors, TIN Fonder et DNB Asset Management. La levée de fonds permettra d’accélérer la croissance de…

Publié le 28/04/2020

Actualités

L’américain DraftKings voit son cours de bourse prendre 10% dès son premier jour

Une entrée remarquée sur le NASDAQ : l’entreprise de paris en ligne DrafKings a fait son entrée en bourse après une fusion inversée avec le SPV d’acquisition Diamond Eagle Acquisition, plutôt que d’opter pour une IPO classique ou un direct listing.… Une entrée remarquée sur le NASDAQ : l’entreprise de paris en ligne DrafKings a fait son entrée en bourse après une fusion inversée avec le SPV d’acquisition Diamond Eagle Acquisition, plutôt que d’opter pour une IPO classique ou un direct listing. L’accord prévoyait en réalité d’associer l’entreprise de paris sportifs avec son confrère SBTech. L’entreprise basée à Boston a pris jusqu’à 18% de valorisation durant son premier jour de cotation. Quand la fusion avait été annoncée en décembre, la capitalisation boursière attendue de DraftKings et SBTech était de 3.3mds$, grâce notamment à plus de 500m$ de trésorerie au bilan. Finalement, les sociétés combinées atteignent une valeur de 6.1mds$ d’après Bloomberg. Co-fondée en 2012 par Jason Robins, DraftKings avait reçu le soutien…

Publié le 27/04/2020

Actualités

Rackspace, participation d’Apollo prépare une IPO à 10 milliards de dollars

Rackspace aurait engagé les démarches pour réaliser une IPO qui valoriserait le fournisseur de services cloud à environ 10mds$ d’après Reuters. Cette cotation mettrait fin à 4 années d’absence de Rackspace des marchés boursiers, depuis qu’Apollo avait réalisé un public… Rackspace aurait engagé les démarches pour réaliser une IPO qui valoriserait le fournisseur de services cloud à environ 10mds$ d’après Reuters. Cette cotation mettrait fin à 4 années d’absence de Rackspace des marchés boursiers, depuis qu’Apollo avait réalisé un public to private pour un montant de 4.3mds$ en fin 2016. Cette opération de taille mettrait fin à une disette de plusieurs semaines sur le marché des IPO, notamment due à la crise sanitaire covid-19. Rackspace, basé à San Antonio pense toutefois attendre une baisse de la volatilité sur les marchés avant de se lancer d’après Reuters.

Publié le 20/04/2020